Mike og Martina arrangerer et møde mellem deres ven, John og en ny kvinde. Shea, Stella og Ethan overtager Bobs bar.

Charlie skaber kaos, da han overrasker sin terapigruppe ved at tage deres dysfunktionelle forældre med til et møde.

Charlie forsøger at modstå Seans hotte yngre søsters seksuelle tilnærmelser.

Al og Peggys bryllupsdag får en skæv start. Kelly og Bud har glemt deres løfte om at lave en helt speciel morgenmad til dem. Al har tænkt sig at købe et helt specielt ur til Peggy, som planlægger den helt store aften.

Al inviterer Steve med til en pokeraften. Steve er ikke specielt interesseret i at spille, men synes, at det er en god måde at møde nye mennesker på. Efter at have overværet Al tabe i en hel time, siger Steve, at han tror, at han kan spillet nu.

Amerikansk talk show med den britiske tv-vært James Corden. han får, med sit talent for musik og skuespil, de bedste og værste sider frem i sine gæster, med underlægningsmusik af Reggie Watts og husorkesteret.

Marshall overdrager en væddemålslussing til Ted og Robin, mens Lilys fremmedgjorte far kommer på uventet besøg.

Robins udslidte kollega får hende til at starte med at ryge igen, hvilken får alle de andre til også at starte. Nu da de alle ryger, beslutter de sig for at indgå en aftale om.

Aubreys far kommer tilbage og sætter ham øjeblikkeligt i et moralsk dilemma. Holdet efterforsker et mord på en person fra Booth og Brennans fortid.

En studievejleder bliver fundet død og holdet finder frem til en lang liste af mulige gerningsmænd, fra ulykkelige forældre til en værelseskammerat med kriminel fortid. Brennan mener at hun har en bedre stemme til sin lydbog, end den indlæser, der er valgt til hende.

En seriemorder er på spil og NCIS-teamet er på sagen og deres efterforskning fører dem til en overraskende opdagelse.

En autistisk mand hjælper Five-0 med at afdække detaljerne i et dristigt bankkup, som i sidste ende fører til endnu et opgør med Gabriel Waincroft. Danny erfarer, at FBI ønsker at tale med hans mor om hans brors død.

Five-O's ikke alt for troværdige, hemmelig kilde bliver anklaget for mord, og McGarrett beder sin gamle ven, Odell Martin om at forsvare ham.

Riggs og Murtaugh bliver fanget i et voldsomt sammenstød mellem narkobander, under efterforskningen af et mord på en designer-drug forhandler. Murtaugh går sammen med en midlertidig makker, mens Trish forsøger at sætte Riggs sammen med en kollega.

Murtaugh og Riggs mistænker L.A.'s sherif-afdeling for magtmisbrug, da de efterforsker mordet på en Texas Ranger.

Teamet gør sig en chokerende opdagelse i efterforskningen af mordet på en af deres kollegaer.

Callen er bekymret for, at Sam er lidt for involveret, efter han undersøger en sag om en forsvunden person for en afghansk leder. Lederen hjalp Callen for mange år siden, da han blev såret under en mission.

Sam frygter for sin families sikkerhed, når hans kone skal genoptage en sag, der involverer den berygtede Sidorov og hans stjålne atomvåben.

DiNozzo Senior hjælper teamet med en mordsag, hvor et sjældent maleri er blevet stjålet og erstattet med en forfalskning. Han deler sin viden og sine kontakter på det sorte kunstmarked med teamet.

Efter sin blodige fortid som Universal Soldier er Luc Deveraux ved at være almindeligt menneske igen. Regeringen forsøger at forbedre det Universal Soldier projekt, der gik galt. En dag går computeren amok og sender soldater på en hærgende mission.

Efter at have afsonet fængsel for en forbrydelse han ikke har begået, bliver Shane Daniels løsladt med intet andet end en undskyldning fra myndighederne. Få timer efter hans løsladelse er han imidlertid så 'uheldig' at blive vidne til en en ulovlig diamanthandel som går helt galt, og efterlader både medlemmer af en mexikansk bande og amerikanske politimænd dræbt. Tilbage står en dødsensangst ung kvinde, som nu tager flugten... sammen med Shane.

Jake og Holt lander på den forkerte side af afhøringsbordet, da de bliver taget i at planlægge et angreb på Figgis.

Holdet tager en tur til Florida, for at hjælpe Jake og Holt med at få fat i Figgis, men en uventet skade og Sheriff Reynolds kommer i vejen for planerne. Jake og Amys genforening er noget akavet.

Erica sætter sin plan igang. Hiro og Angela tager på en vigtig mission, og helt uventet mødes Noah igen med Matt Parkman.

Noah leder efter Tommy i et forsøg på at hindre en katastrofe. En undergrundsgruppe fanger Taylor. Ericas livsfarlige planer intensiveres. Emily oplever et uventet gensyn og et voldeligt sammenstød skiller Luke fra Malina.

Noahs og Lukes skæbner krydser endelig spor, da Malina slipper sine sande kræfter løs. Tommy kan blive nødt til at arbejde sammen med sin fjende. Carlos ser sin voldsomme fortid i øjenen og Ren leder efter Miko.

I sæsonpremieren fortsætter Red med at kæmpe mod Berlin, og han møder en ny trussel i form af en mand ved navn Lord Baltimore. En vigtig person fra fortiden dukker igen op i Reds liv.

Da banken Monarch Douglas Bank bliver røvet, griber Red chancen til at forsøge at fælde banken for hvidvaskning af penge. Liz sætter spørgsmålstegn ved Reds motiver, mens hun efterforsker forbrydelsen. Samtidig slutter et nyt medlem sig til Coopers specialstyrke efter at have imponeret alle på teamet.

Mike finder ud af at hans barndoms plageånd sidder i fængsel, og beslutter sig for at besøge ham, bare for at vise hvor godt det går for ham selv. Stella mødes med en nørd og presses til at undskylde, men det fører til noget helt andet.