Aubreys far kommer tilbage og sætter ham øjeblikkeligt i et moralsk dilemma. Holdet efterforsker et mord på en person fra Booth og Brennans fortid.
En studievejleder bliver fundet død og holdet finder frem til en lang liste af mulige gerningsmænd, fra ulykkelige forældre til en værelseskammerat med kriminel fortid. Brennan mener at hun har en bedre stemme til sin lydbog, end den indlæser, der er valgt til hende.
Mordet på et homoseksuelt par får S.W.A.T. til at rykke ud for at beskytte en årlig festival for homoseksuelles rettigheder og afslører uenigheder i Hicks familie.
Teamet forsøger at finde en gruppe biltyve, der tager dødbringende metoder i brug for at stjæle luksuriøse biler i hele Los Angeles. Samtidig hjælper Hondo en af sine venners søn, men Mumford tumler med en vigtig beslutning.
Jane og teamet efterforsker mordet på en lærer, men snart viser det sig at handle mere om en uvurderlig ring stjålet fra et britisk museum. Et andet sted bekymrer det Lisbon, at Molly Hightower er blevet leder af CBI.
En kvinde lider af hukommelsestab efter hun har været udsat for et mordforsøg og Jane og resten af holdet er sat på sagen for at hjælpe kvinden til at huske, hvad der er sket.
Da et jurymedlem forsvinder tror man i første omgang, at hans forsvinden har forbindelse til den igangværende retssag mod det unge bandemedlem Terrell Brooks, som står mistænkt for mordet på kvinden Janelle Billingsley. Finder man ikke jurymedlemmet vil sagen mod Brooks blive afvist.
Jack og Marias skilsmisse bliver beskidt, da Marias sagfører tvinger Jack til at genkalde sig et traume fra barndommen, samt konfronterer ham med hans affære med Sam og desuden anklager ham for ikke at være en pligtopfyldende politimand.
Callen tager alle midler i brug, da hans far bliver arresteret i forbindelse med en fangeudveksling i Iran.
Under efterforskningen af en forsvunden person, støder teamet på en morder, der arrangerer forestillinger for højt betalende tilskuere. Mosley udpeger Callen som sin partner i en sag, som omhandler en person fra Mosleys fortid.
NCIS leder efter en underofficer, der er mistænkt for overfald, men som er undsluppet under transport, da sheriffens vogn lander i en sø. Torres arbejder tæt sammen med Annie Barth, et hovedvidne, som er blind, men som har hørt ting.
Sara Carter trygler Gibbs om at efterforske mordet på hendes mor, fordi hun har en mistanke om at den forkerte mand er blevet dømt. Abby vinder en middag for to på en ny fem-stjernet restaurant i en igloo.
Det er med blandede følelser, at holdet tager imod opgaven at bringe en amerikansk desertør hjem i bytte for fanger i Guantánamo.
Jason og teamet skal redde en russisk forsker og hans kone, og transportere dem over den afghanistanske grænse. Men specialstyrker fra Rusland og Kina er lige i hælene af dem.
NCIS undersøger sagen, efter at to mænd er blevet sprængt i luften af deres egne sprængstoffer, da de forsøgte at bryde ind på en militærbase.
Da den 9-årige pige Pita kidnappes i Mexico City, går Creasy i aktion. Pitas rige forældre havde ansat Creasy som hendes bodyguard, men efter en hård fortid i CIAs antiterrorgruppe er Creasy mere til flasken end til skyderen.
IRA-terroristen Frankie Maguire flygter fra borgerkrigen i Nordirland og søger tilflugt i New York. Her lejer han et værelse hos den idealistiske politimand Tom O'Meara og hans familie, men snart går det op for Tom, at hans nye lejer er en eftersøgt terrorist. Frankies tilstedeværelse bringer Tom...
Vagthavende i New Yorks undergrundsbane Walter Garbers almindelige dag bliver med ét kaotisk på grund af en dristig forbrydelse en tog-kapring. Ryder er den kriminelle superhjerne, der som leder af en stærkt bevæbnet bande på fire, truer med at henrette togpassagererne, hvis ikke en stor sum løse...
NCIS undersøger sagen, efter at to mænd er blevet sprængt i luften af deres egne sprængstoffer, da de forsøgte at bryde ind på en militærbase.
Peggy begynder på et selvforsvarskursus, og bliver flyttet over på et øvet hold. Dette får Al til at føle sig umandiggjort.