Predikanten Teddy Faithful och sångaren Jenny Rose skapar tumult i staden. När Teddy lyckas att bota en blind man blir många invånare skeptiska. Paula fortsätter att flörta med Geoff.
Chris blir misstänksam när Kimberly Whites son Todd hävdar att han är rädd för ormar. När han hamnar på sjukhus på grund av ett brutet ben försöker hon ta reda på mer.
Todd får hjälp med sin agorafobi och hans mamma köper honom en motorcykel som uppmuntran. Men när Todds vän skadas och han får ett återfall får Sam mycket att handskas med.
Den nye mjölkleverantören Nick skapar spänningar i staden. När en diabetiker vägrar att betala för en plats på postplanet till Coopers Crossing trots att hon mår dåligt får det svåra följder.
Kate är på väg till en rodeo när olyckan är framme och hennes bil går sönder. Hon drabbas av minnesförlust och DJ får problem att hitta henne.
Sam och Emma är på jakt efter arbetskraft och nykomlingen Ron verkar perfekt för uppdraget. Men Rons förflutna gör sig påmint när Maggie får syn på honom i staden.
En torka drabbar Coopers Crossing och när ölen sinar på puben åker Vic till Broken Hill för att fylla på lagret. Lucy håller i spakarna i hans frånvaro men så blir hon sjuk. Paula och Marty grälar.
Geoffs bror Barry dyker upp i staden och det blir direkt spänningar mellan bröderna. När Barry orsakar oreda i sin brors liv gör Geoff allt för att få honom att lämna Coopers Crossing.
Kate bjuder ut Barry på middag men det går inte som hon tänkt sig. Geoff försöker ställa allt till rätta med Kate.
Maggie får problem med Kates vikarie när det visar sig att de kommer från samma stad. Hon flyttar in med Sam och Emma och avslöjar något om sitt förflutna. DJ hamnar i en bisarr situation.
Sam och George ger sig ut för att rädda en ung man och hans pappa som är med om en bilolycka i samband med ett rejält åskväder. Den unge mannen påstår sig ha sett ett ufo men det visar sig att det är pappan som de behöver fokusera på.
George ger husrum åt några stökiga killar från Canberra men frågan är om han tagit sig vatten över huvudet. Sam ger Maggies bror flyglektioner.
Det uppstår motsättningar i Coopers Crossing när Lindseys pappa förbjuder henne att träffa aboriginen Tommy Barringa. Pappan hittas senare svårt misshandlad och Jack försöker hitta den skyldige.
Kate återvänder till Coopers Crossing och Geoff försöker övertala henne att stanna kvar. Chris och Geoff tar hand om två systrar som varit med om en flygplansolycka och som visar sig dela på en man. Maggie hjälper Sam och Emma.
Piloten Gary Arnold kollapsar och tas till sjukhuset i Coopers Crossing. När Geoff upptäcker att Gary drabbats av tyfoidfeber blir invånarna mycket nervösa. Alla undviker Garys dotter Su och en hemlighet kommer i dagen.
Chris återvänder med dåliga nyheter. Det åldrande paret Mick och Julia kommer till staden men när Mick hjälper till med ett evenemang inträffar en tragedi.
Jack avslöjar sanningen om Chris sjukdom för DJ. En kvinna drabbas av en astmaattack och hennes son söker stöd hos fader Jacko.
Chris vägrar sälja sitt flygplan. En gammal bekantskap till Emma besöker staden och det framkommer att hon lider av anorexia. Geoff och Kate gräver ner stridsyxan.
Emma får problem när en ung orkestermedlem på genomresa förälskar sig i henne. Geoffs och Chris kollegor blir irriterade när de får reda på att de inte är inbjudna till konserten på Baxter's.
Vic och Nancy samlar ihop pengar för att kunna skicka Nancys sjuka syster till en klinik i USA. En hovslagare kommer till staden. Sam försöker muntra upp Chris.
Ray tror att hans dotter Alice fött sin son genom en jungfrufödsel och kallar honom för den nya messias. När Alice berättar sanningen för Geoff försvinner Ray. Chris fattar ett avgörande beslut.
Chris åker till Sydney tillsammans med Jack för att genomgå en hjärtoperation. På sjukhuset träffar hon den unge Jamie som är övertygad om att han ska dö.
Luke övertalar Geoff att ta hand om en sjuk åsna. Paula missförstår Kate som får ångra sina förstående ord. Vic informerar Luke om att han snart är hemma igen.