Som nyutexaminerad från veterinärhögskolan upptäcker James snart att bönderna i The Dales är en svårimponerad skara. Det står klart för honom att både djuren och djurägarna kräver ett alldeles särskilt handlag.
Just när James börjar göra sig hemmastadd i Yorkshire Dales gör Siegfrieds yngre bror Tristan entré i Skeldale House. Med sitt unika sätt att skapa kaos och ställa egna diagnoser blir Tristan en utmaning för James på veterinärrundan.
Siegfried hoppas få bli tjänstgörande veterinär vid den lokala kapplöpningsbanan. Under tiden fattar James ett medicinskt beslut om en känd tävlingshäst, något som kan komma att stå honom dyrt.
James förhållande med Helen utvecklas alltmer. Samtidigt försöker James förbättra hälsan för Mrs Pumphreys hund Tricki. Mrs Hall oroas när hennes son inte hör av sig.
James är tjänstgörande veterinär på Darrowby marknad, där han dömer i tävlingar för såväl boskap som husdjur. Det är en mycket mer krävande uppgift än James trott.
James har samvetskval över en ko som en bonde köpt på hans inrådan, och som nu är svårt sjuk med en svårbotad abcess. Tristan förespråkar ett riskfyllt ingrepp som förbjudits på mottagningen.
Det är julafton och dagen före Helens och Hughs efterlängtade bröllop. James försöker dölja sin hjärtesorg över Helen och har bjudit in sin nya fästmö Connie till Skeldales årliga julfest.