En gammal bekant till Frasier skriver en roman och till Frasiers förskräckelse innehåller den ett snaskigt kapitel om Frasier och en pianolärarinna.
Hunden Eddie försätter grannens hund i välsignat tillstånd, varpå grannen kräver kastrering.
Frasier försöker ordna en dejt åt Daphne med radiostationens nya chef, men hoppsan... chefen är mer intresserad av Frasier.
Frasier försöker få tillbaka ett osmakligt meddelande som han av misstag skrev på ett krya-på-dig-kort och Niles funderar på att bli far.
Frasier och Niles investerar i ett bolag som tänker riva pappa Martins favoritbar för att bygga ett köpcentrum, och pappa blir inte glad.
Frasiers råd till en lyssnare råkar innehålla lite kritik mot hemstaden Seattle och Frasier finner sig snart vara måltavla för en rasande lyssnarstorm.
Pappa Martin kastar sig in i tv-reklamens vulgära värld, vilket de snobbiga sönerna Frasier och Niles inte alls uppskattar.
Frasier ska på solsemester med en ny flamma, men ödet placerar en gammal flamma i hans väg.
Frasiers exhustru Lilith och hennes nya pojkvän ställer till elände på Frasiers och Madelines semester.
Pappa Martins ovän och expartner från polistiden hamnar på sjukhus. Som en god son försöker Frasier reda upp missämjan mellan dem.
Pappa Martin utmanar sina mindre praktiskt lagda söner på att laga en toalett. Niles känslor kommer i svallning när han träffar på en gammal plågoande från skolan.
Bulldog vill att Roz ska producera hans sportprogram, men Frasier är övertygad om att det bara är ett knep för att Bulldog ska få Roz i säng.
Pappa Martin blir som besatt av tanken att lösa ett gammalt mordfall, vilket krånglar till livet för Frasier.
Frasiers tro på människans inneboende godhet försvinner tillsammans med hans portfölj - och hans bil - och Niles klocka.
Frasier får huvudbry när han går med på att skriva förordet till en populär kvinnlig psykiaters nya bok, som visar sig vara lika usel som författaren är attraktiv.
Frasiers gamla kompis från Boston och Skål, Sam Malone, hälsar på för att få äktenskapsråd och det visar sig att Frasier har tillbringat en natt med Sams blivande hustru.
Daphne gillar att ha ett privatliv och Frasier får mycket svårt att förklara varför han ständigt dyker upp i hennes sovrum, till och med när hon duschar.
Kampen om medlemskap i en klubb för stadens elit lockar fram de sämsta sidorna hos Frasier och Niles.
Frasier blir nominerad för ett radiopris men stoltheten övergår i panik när han upptäcker att någon förföljer honom, och han hyr en kvinnlig livvakt.
Frasier, pappa Martin och lillebror Niles ger sig ut på pimpelfiske, och allt som kan gå på tok går på tok.
Frasier blir övertygad om att Niles fru Maris är otrogen och snart hamnar Niles i duell med en brutal man vid namn Gunnar.
Frasiers effektiva men något överentusiastiska agent övertalar honom att strejka för att få högre lön, men radiostationen slår tillbaka med hårda metoder.
Frasier och Niles favoritrestaurang ska läggas ner och de optimistiska bröderna bestämmer sig för att själva driva restaurangen, men märker snart att vissa drömmar bör förbli drömmar.
Inte ens pappa Martins födelsedag kan lätta upp det dystra humöret hos Frasiers vänner, inte blir det bättre av ett gigantiskt strömavbrott.