Father Brown utreder när en filmproducent mördas under produktionen av filmen Demon Brides i Kembleford.
Sid faller för arvtagerskan till ett lokalt bryggeri som sedan arresteras för mordet på hennes far.
Mordet på en tidigare bödel utreds och lite romantik kommer på besök till Mrs. McCarthy.
Father Brown blir fast i en övergiven byggnad när en före detta komiker söker hämnd på honom.
Father Brown måste hjälpa Flambeau att stjäla påvens present till drottningen.
Lady Felicias vårdslösa bilkörning slutar med att hon hamnar i en sjukhussäng bredvid Mrs. McCarthy.
När veteranen Ned LeBroc återvänder efter åtta års frånvaro upptäcker han att hans fru, som trott att han var död, är på väg att gifta sig med hans bror.
Efter det att den unge bagaren Alexander Moor dör i en olycka stjäls hans kropp från kyrkogården som tillhör begravningsentreprenören Peter Blackstone. Peter är pappa till Alexanders hemliga flickvän Cathrine som ligger i fejd med hans mamma Ruth.
Father Brown utreder när sonen till flygplansmagnatet Robert Twyman stryps till döds. Lady Felicia tappar sin sångröst.
Father Brown hjälper en jazzkvartett vars bil har gått sönder. Emmanuel Jammite påstår att den kaxiga sångaren Joseph Sinclair stal hans flickvän, bandets huvudsångerska, när de var på Haiti.