Peltsi saapuu Lappiin kaamoksen kynnyksellä, ensilumen sataessa maahan. Turisteja ei näy missään ja hiljaisuus helliikin retkeilijää. Siika ui nuottaan ja revontulet värittävät yötaivasta. Poromiehille koittaa tilipäivä.
Tammikuun pakkaset johdattavat Peltsin pyöräretkelle ja lumikenkäilemään. Ylläksen maisemat lumoavat, samoin taiteilija Koljonen. Lopuksi Peltsi kohtaa aidon Pallaksen Pöllön ja hiihtoseikkailu on valmis alkamaan.
Kaikkien matkojen ja retkien jälkeen Peltsin on aika selvittää, mitä tarkoittaa kuuluisa Lapin lisä. Koiravaljakko vie kulkijan tunturiin, lumiseen ihmemaahan. Hetan Marianpäivillä suopunki lentää ja rokki soi lujaa.