Teamet förbereder borgmästarens valkampanj.
Efter att ett foto med topmodellen Heidi Klum och Mike är i tidningarna, utgår folk från att de två är ett par. Det är delvis sant efter att Heidi bjuder honom på dejt...
Mike hamnar i sängen med Heidi Klum, men det blir mer och mer seriöst och Heidi ber honom att hålla förhållandet hemligt.
Carter, Nikki och Mike beger sig ut på renjakt efter försöker haffa en politisk donator och Stuart blir Stacy chef för en dag.
Borgmästaren tar med sig ett övergivet spädbarn till jobbet och Michael funderar på att adoptera bebisen.
Det blir många skratt när Mike lär borgmästaren att vara macho.
Mike upptäcker att en barndomskompis har en hel del gemensamt med Carter.
Carter och Janelle är irriterade på Paul eftersom han tror sig vara svart bara för att han har flyttat till Harlem.
Stacy bor hos Carter och Sturt då hennes lägenhet invaderats av insekter. Men orkar killarna med hennes festande?
Borgmästaren blir upprörd när han ser sin ex-fru i en reklamfilm och hans pappa dyker oväntat upp på en middag.
Teamet förbereder sig för borgmästarens bal. Stuart försöker göra slut med Deidre, medan Mike utnyttjar Stacy för att vinna politiskt stöd.
Carter och Stuart planerar att fira julafton tillsammans medan Mike sitter barnvakt åt en smart apa från Afrika.
Mike kan inte sluta tänka på Nikki, medan hon är redo för nästa steg i sitt förhållande med Arthur.
Borgmästaren sätter ut en personlig annons medan resten av killarna förbereder sig för den årliga välgörenhetsaktionen. Mike låter bygga ett futuristiskt badrum som inte uppskattas av överviktiga.
Borgmästaren oroar sig för sin säkerhet och situationen blir allt allvarligare då han blir osams med Mike.
Mike och Nikki vill ha sex, men det går inte särskilt bra.
Mike och Nikki försöker hemlighetshålla sin relation, medan Deidre anklagar Stuart för sexuella trakasserier.
Mike får besök av sin mentor, medan Marie fortsätter kärleksaffären med James.
Borgmästaren blir anklagad för att vara en rasist medan Nikki vill gå ut med sitt förhållande och Carter dejtar en homosexuell boxare.
När Mike tvingar alla att jobba under Oscarsgalan ser teamet tillbaka på några av sina favoritfilmer.
Mike går med på att donera sperma trots bristande information från Pauls sida.
Carter och Stuart är osams och söker hämnd hos varandras ex samtidigt vill Nikki sluta smyga med sitt förhållande.
Nikki och Mike firar sitt fyramånadersjubileum, men det är bara en person som känner till deras förhållande.
Nikki blir retad över sitt sexliv med Mike. James ber Mike att investera sina besparingar i ett Internetföretag.
Borgmästaren anställer Mikes ex, för att hålla i en ny kampanj om djurens rättigheter - något som medför att Mike får problem i sin relation.
Mike försöker övertyga Nikki om att han inte har en relation med Heidi Klum. Borgmästaren blir paff då Janelle vill göra slut med honom.