Skål

Sam börjar dricka igen, medan Diane drabbas av ett nervöst sammanbrott. När Diane botats återvänder hon till baren för att rekommendera sin psykiatriker Frasier för Sam.

Diane berättar för Sam att hon har ett förhållande med Frasier. Sedan säger både hon och Sam att de inte har några känslor för varandra längre, även om båda misstänker att det inte är sant.

Frasier tror att Sam och Diane fortfarande är attraherade av varandra, men Diane insisterar att Frasier är mannen i hennes liv. Cliff anmäler i hemlighet sin brevbärarkollega Lewis för stöld.

Det är halloween och Cliff blir intresserad av en kvinna i baren, men han är rädd för att träffa henne när han inte är utklädd. Sam och Diane går ut tillsammans för första gången sedan de gjorde slut.

Sam lugnar ner Maxines avundsjuke man Marvin och får tag i hans pistol, men när han ska stoppa ner den i bakfickan skjuter han sig själv av misstag. När han berättar om det i baren ändrar han historien för att framstå som hjälte.

Coach blir kär och förlovar sig, men när hans fästmö vinner på lotteri tar hennes känslor för honom en oväntad vändning.

Coachs fästmö ställer in bröllopet, men han är övertygad om att hon kommer att återvända till honom på bröllopsdagen.

Diane försöker att göra ett gott intryck på Frasiers mamma Hester, men det går inte som hon tänkt sig. Efter deras första möte varnar Hester Diane om att hon kommer att ta till våld om hon fortsätter att träffa Frasier.

Carla försöker stå på sig när Nick kräver vårdnaden av deras förstfödde son, men det är inte lätt för henne att stå emot hans charm.

När Diane och Frasier flyttar ihop påstår hon att hon är allergisk mot hans hund, men både Frasier och Sam vet att hennes allergi är psykosomatisk. I baren blir Carla överöst med en massa presenter från stammisarna.

Efter ett läkarbesök blir Norm oroad över sin hälsa och talar om för alla att han ska åka till Bora Bora, men han tappar modet i sista minuten och gömmer sig i stället på Sams kontor. Carla och Diane tävlar om vem som kan få mest dricks i baren.

Diane varnar Sam för att gå ut med Amanda, en manipulativ kvinna som hon lärde känna på mentalsjukhuset. Men Sam lyssnar inte på hennes råd och försätter sig i en situation som han har svårt för att ta sig ur.

Frasier får till sin fasa veta att hans mentor Bennett Ludlow har börjat dejta Carla. När han friar till henne svarar hon nej trots att hon precis fått reda på att hon väntar hans barn.

Männen ska tillbringa en helg tillsammans och Diane uppmuntrar dem att bjuda med Frasier. Men eftersom de tycker att han är tråkig hittar de på ett spel där han blir lämnad ensam.

Sam deltar i en välgörenhetsmatch i softball och vinner stort, vilket lägger sordin på stämningen. Diane anklagar honom för att vara för tävlingsinriktad.

Sam och Coach går på samma kvällskurs i geografi, men medan Coach studerar så dejtar Sam läraren. När Diane konfronterar honom ringer han läraren för att avsluta affären.

Cliff har influensa så Norm hjälper honom med att dela ut posten, trots att det inte är tillåtet. När Norm blir påkommen förnekar Cliff sin anknytning till honom för att rädda sitt eget skinn.

Sam håller på att förlora baren till en gammal vän på grund av ett vad som går ut på att han måste gifta sig med skådespelerskan Jacqueline Bissett före midnatt nästa dag. Coach åker till Vermont för att ta körlektioner.

Sam planerar en romantisk utflykt tillsammans med en journalist som skriver om singlar i Boston, vilket är en utmaning då hon redan har hört varje raggningsreplik man kan tänka sig.

Efter att Loretta har kastat ut Nick kommer han till baren i ett försök att vinna tillbaka Carla. För att bevisa att han är en förändrad man hjälper han Sam med arbetet i baren.

Norm får i uppdrag att ge folk sparken på grund av sitt unika sätt att göra det på. Men när han avskedat flera av sina kolleger känner han sig nedstämd och ber samma personer att muntra upp honom.

Frasier frågar Diane om hon vill följa med honom till Italien, ett erbjudande hon inte kan motstå. Sam ställer till med en avskedsfest som slutar med en kyss.

För att ersätta Diane anställer Sam en kompetent och erfaren servitris. Till Carlas stora glädje är Sam inte attraherad av henne, men så dyker kvinnans dotter upp.

Carla tror att en av kunderna i baren är hennes gamla elaka rektor, så hon kallar samman sina före detta klasskamrater för att hämnas på henne. Frasier och Diane hyr ett hotellrum i Alperna, men medan Frasier åker skidor ringer Diane till Sam.

Frasier friar till Diane och hon ringer till Sam i hopp om att han ska avråda henne från att tacka ja, men i stället gratulerar han henne. Senare inser Sam vad han egentligen känner och flyger till Italien för att stoppa bröllopet.