Frasier tar en spontan resa till Acapulco och på planet möter han supermodellen Kelly och inleder ett förhållande, men till hans förtvivlan vill ingen tro honom när han kommer hem.
Frasier och Niles tävlar om att ge pappa Martin den finaste födelsedagspresenten, och Sherry vill ha party men låter Daphne göra allt jobb.
På en Halloween-maskerad råkar Niles dricka lite för mycket och råkar missförstå ett samtal och råkar bli galen när han tror att Frasier råkat göra Daphne gravid.
När Frasier vill veta vem som är pappa till Roz ofödda barn ljuger hon så mycket hon kan, men sanningen kommer fram.
Frasiers tusende radioprogram ska firas med en stor gala vid Seattles Space Needle, men på väg dit råkar Frasier ut för missöde efter missöde.
Frasier är hedersgäst på en kryssning och hela familjen åker med, men Maris äventyr med en smörsångare gör att hela familjen samlas i duschen.
Frasier inleder ett förhållande med en tuff kvinnlig advokat men finner sig snart vara en smula övergiven.
Frasiers flickvän, advokaten Sam, gör slut och han försöker desperat att ta reda på varför.
Niles blir instängd i en hiss, Martin är med i ett julskådespel och Frasier letar efter perfekta julklappar.
Frasier upptäcker att han trivs utmärkt på Daphnes favoritpub, men hon är inte förtjust och vill få bort honom. Roz spelar poker med Martin och hans kompisar.
Daphne hittar en förlovningsring i Martins låda och Frasier och Niles blir oroliga över risken att Sherry kan bli deras styvmor. Niles anlitar en privatdetektiv för att ta reda på mer om henne och han hittar något chockerande.
Det är dags att omförhandla kontrakten på radiostationen och Roz har skaffat sig en het agent, Bebe, som tidigare var Frasiers agent. Frasier vill ha en trevligare representant och hittar en som visar sig vara alltför trevlig.
Maris har blivit en ny kvinna och Niles tackar deras nya äktenskapsrådgivare för det, men äktenskapsrådgivaren har gjort mer än vad som var meningen och Niles får sitt livs överraskning när han tänker överraska Maris i sovrummet.
Frasier, Niles, Martin, Daphne och väninnan Annie ska på skidsemester och missförstånden haglar när hormonerna tar över. Frasier vill ha Annie, som vill ha Niles, som vill ha Daphne, som vill ha skidläraren, som vill ha Niles.
Frasiers exfru är på besök och avslöjar att hon ska skiljas från sin nya man, och Frasier noterar att hon har fått en lockande förförisk sida. Det noterar tyvärr Niles också.
Crane-männen blir inte bjudna på ett familjebröllop på grund av att en faster har ett horn i sidan till Frasier, och för att pappa Martin åter ska kunna träffa sin bror bestämmer sig Frasier för att ställa allt till rätta.
Alla damer faller för en snygg läkare som är odrägligt perfekt och som får jobb som programledare på radiostationen, och Frasier tänker inte vila förrän han hittar en skavank hos den perfekte mannen.
Bulldog utnyttjar situationen maximalt när han felaktigt blir hyllad som hjälte efter ett rånförsök, och Frasier gör allt för att Bulldog ska erkänna misstaget.
Frasier börjar dejta en vacker ung kvinna och vägrar erkänna ens för sig själv att han mest är intresserad av hennes fysiska företräden.
Niles tar äntligen mod till sig och bjuder ut Daphne på middag, men när det väl gäller så sviker kuraget. Frasier blir trollbunden av en tv-såpa men vägrar erkänna det.
När Roz träffar sin ofödda bebis pappas föräldrar blir hon mycket oroad över ett karaktäristiskt ansiktsdrag som går i familjen - enorma näsor.
Frasier och Niles begrundar sina eländiga kärleksliv och arrangerar ett singelparty för att avhjälpa sin nöd. Pappa Martin färgar håret och får vara med om en remarkabel upplevelse.
Frasier träffar en attraktiv kvinna men omständigheterna gör att han hela tiden missar deras möten. Även Niles träffar en vacker kvinna men får panik när resultatet inte blir det förväntade.
Frasier håller på sina principer och vägrar läsa upp reklam i sitt program, och plötsligt har han ställt till att alla programledarna är arbetslösa.