För att be om förlåtelse för att han fått sig själv och sina arbetskamrater sparkade från radiostationen bjuder Frasier på picknick, och upptäcker att alla fått nya jobb utom han själv och Roz.
Frasier är orolig inför en fest med gamla skolkamrater eftersom återföreningarna alltid har slutat illa för honom, och han bestämmer sig för att den här gången ska det bli annorlunda.
Martin flyttar in hos Niles och Daphne söker nytt jobb, men efter en olycka blir Martin övertygad om att Niles vill skada honom för att få Daphne att stanna.
Niles misstänker att hans snobbiga vänner undviker honom, och det blir inte bättre av att han och Frasier inte får biljetter till en måste-pjäs. Men när det ser som mörkast ut blir de inbjudna till en sen middag med pjäsens stjärna.
Martin tycker att Frasier behöver muntras upp och ordnar en dejt med en kompis vackra dotter. Men Frasier misstänker att den vackra Marie bara träffar honom för att få gratis psykiatrisk konsultation.
Frasier får en present av en hemlig beundrare och försöker ta reda på vem det är, men vad tycker flickvännen om det och är Frasiers beundrare verkligen Frasiers beundrare?
Niles står på ruinens brant eftersom hans skilsmässa kostar skjortan och lite till, så hans gode bror Frasier övertalar honom att flytta hem till sig.
Gourmetklubben ska ha sin årliga tävling och Niles vill så gärna vinna att han inte ens drar sig för inbrott och allt verkar gå bra, tills en död säl träder in i handlingen.
Den arbetslösa Roz får penningbekymmer så Frasier lånar henne pengar och envisas med att hon ska göra vad hon vill med slantarna, men när hon verkligen gör vad hon vill blir han upprörd.
Frasier går på blinddejt med Faye som är judinna och de kommer överens alldeles utmärkt, men Fayes mamma tror att Frasier också är jude och för att upprätthålla familjefriden låtsas Frasier att han är det.
Frasier gör några goda gärningar med olyckligt resultat, så när en kvinna söker skydd i ösregnet vågar han inte hjälpa henne utan att noga fundera över konsekvenserna.
Frasier och Roz fixar ihop sin pappa respektive mamma på en dejt men resultatet blir förstås inte vad de hjälpsamma barnen tänkt sig, och för vems skull ordnade de egentligen dejten?
Bartendern Woody kommer på besök och Frasier och Woody pratar gamla minnen från Boston-åren men snart inser Frasier att minnena är det enda de har gemensamt.
En brand i soffan har en negativ påverkan på en romantisk middag för den snobbige Niles, och Frasier har en dejt med radiostationens PR-chef men vet inte om hon vill ha romantik eller prata affärer.
Niles fru försöker knäcka honom genom att blanda in hans hemliga kärlek Daphne i skilsmässan. Skilsmässoadvokaten Donny reder ut härvan men skapar en ny när Daphne blir kär i honom.
Niles klättrar på väggarna över att Daphne blir alltmer förtjust i advokaten Donny och han får då den djävulska idén att pussla ihop Donny med Roz.
Frasier och Niles ska ha en fin middag men olyckorna hopar sig och till slut återstår bara några fyllon, ett barn från Argentina och en tredje klassens catering-firma.
För att undvika att bli vräkt från sitt hus bjuder Niles sina snobbiga grannar på ett cocktailparty, men ett dödsfall på festen är kanske inte den bästa fredspipan.
Frasier och Niles hamnar i duell med varandra på en auktion och duellen fortsätter i hemmet med ett gammalt IQ-test.
Frasier väljer Dr Nora som ny psykiater till radioprogrammet men han upptäcker snart att hon är hård och fördömande i sin rådgivning, och Frasier måste bevisa att hans metod är bättre.
Frasier har funnit lyckan med Cassandra, men då kommer Faye tillbaka i hans liv. Vem ska han välja?
Den synska Daphne får veta att hennes pojkvän Donny köpt en förlovningsring men hon ser syner som säger att hon egentligen är menad för någon annan. Hon går till Niles för att få vägledning.
Det är kärlek i luften för alla i Frasiers hushåll - utom för Niles som deppar över att Daphne är ihop med Donny. Men en ung blond servitris får honom på bättre humör.
Det är kärlek i luften för alla i Frasiers hushåll - utom för Niles som deppar över att Daphne är ihop med Donny. Men en ung blond servitris får honom på bättre humör.