American Horror Story

Ett par siamesiska tvillingar hittas sårade på platsen för ett brutalt mord. Freakshowägaren Elsa Mars, som desperat behöver ett huvudnummer till sin föreställning, lägger beslag på dem innan polisen inser att tvillingarna kan vara mördaren.

Elsa tar sig an artisterna Dell Toldeo och hans fru Desiree Dupree, och ger Dell ansvaret för showens säkerhet. Jimmy fortsätter att kämpa för att stadsborna ska acceptera honom och hans freakkolleger.

Elsa utmanar vidskepelsen för att repetera på Halloween. Ethel upptäcker att hon är döende, och Jimmy blir vän med en spåkvinna som har kommit till lägret.

Twisty och Dandy tar ytterligare två offer och genomför en föreställning. Samtidigt kräver Edward att få veta vilka synder Elsa och hennes artister har begått.

Stanley planerar att kidnappa och döda Tattlers så att han kan sälja deras kroppar till ett museum, men Elsa har en egen plan för att bli av systrarna. Under tiden väljer Dandy ut sitt första offer, och Desiree får uppmuntrande medicinska nyheter.

Elsa förbereder sig för sin nya tv-show. Samtidigt jagar Paul romantik och Tattlers installerar sig i sin nya bostad.

När Dell blir angripen av en av sina egna vill kvinnorna i lägret ha hämnd. Stanley utpressar någon för att få hjälp att döda ett missfoster, och Penny konfronterar sin far.

I efterdyningarna av Ma Petites död dör ännu en medlem i truppen, och Elsa välkomnar en ny artist till showen. Desiree, Suzie, och Eve lovar att hjälpa Penny hämnas på hennes far. Gloria fattar ett stort beslut angående Dandy.

Medan Jimmy vältrar sig i självömkan tänker Dandy förgöra den man som berövade honom Tattlers. Desiree möter en gammal flamma, Dell överväger självmord, och Elsa och Stanley hittar tvillingarna.

Ett dödsfall i lägret gör att Elsa vill ha ett nytt hem för Pepper. Desiree får nog av Dells misslyckande som make och söker upp Angus.

En handelsresande övertalar Elsa att anställa honom som magiker i freakshowen. Tattlers har siktet inställt på nykomlingen för att få sin första sexuella erfarenhet, och Dell och Eva vill hjälpa den fängslade Jimmy att fly.

När Elsa och missfostren får veta vad Stanley har gjort utkräver de poetisk rättvisa. Samtidigt anländer Elsas före detta älskare för att hjälpa Jimmy. Dandy ger Tattlers viktig information om Chesters förflutna.

Dandy får ett brutalt uppvaknande när han upptäcker att hans nyförvärvade missfoster inte kommer att uppträda. Elsa i Hollywood upptäcker att hon är längre ifrån kärleken än någonsin tidigare.