Catherine the Great

Kejsarinnan Katarina kartlägger Rysslands nyerövrade södra områden. Samtidigt försöker Mirovitj, en entledigad löjtnant, befria den fängslade Ivan VI för att åter sätta denne på tronen.

Turkarna har besegrats och Katarina hemkallar krigshjälten Potemkin till hovet. Arvfursten Paul blir alltmer frustrerad över att han inte tilldelas någon makt, vilket försämrar relationen till modern.

Efter ett och ett halvt år uppstår en kris i kärleksrelationen mellan Katarina och Potemkin. Han känner sig kvävd och kuvad i sin underordnade roll vid hovet och vill ge sig ut i världen för att uppnå ära och berömmelse.

Efter triumffärden längs floden Dnepr kastas Katarina och Potemkin in i krig med Osmanska riket.