Das Lächeln einer Sommernacht

Wien, 1905: Der erfolgreiche und zynische Anwalt Frederick Egerman heiratet in zweiter Ehe die jüngere Anne. Doch die noch unberührte Gattin hofft vergeblich auf körperliche Zuneigung ihres Mannes. Frederick interessiert sich mehr für die Schauspielerin Desiree Armfeldt, mit der er bereits eine Affäre hatte. Diese ist jetzt jedoch die Geliebte des Grafen Malcom, der seinen Nebenbuhler zum Duell auffordert. Anne nutzt die Abwesenheit ihres Mannes für eine Liebesnacht mit dessen Sohn.