Der junge Daniel kommt von einer USA-Reise zurück nach Frankreich und will sich seinen Lebensunterhalt als DJ verdienen. In den USA ist Hip-Hop auf dem Vormarsch, in Frankreich ist der Trend noch nicht wirklich angekommen. Das will Daniel ändern.
Vivi sprayt in ihrem Viertel von Paris. Dass die existierenden Sprayer-Gruppen davon nicht begeistert sind, scheint sie wenig zu stören. Bruno und Didier beschäftigen sich mit ihren Tanzmoves. Daniel arbeitet an seinem ersten Album - ohne Geld.
Didier kehrt zurück und stellt fest, dass sich in Paris viel verändert hat. Bruno hat neue Freunde und geht jetzt sprayen. Die Sprayerin Lady V und Bruno scheinen Gefallen aneinander zu finden. DJ Dee Nasty und Béatrice nehmen ungewöhnliche Jobs an.
Didier wird in die Armee eingezogen. Er macht sich bei seinen Kameraden unbeliebt. Paris mit Bruno arbeiten fleißig an neuen Rap-Texten. Didier meldet Bruno, Didier und Franck ungefragt bei einem Wettbewerb an.
DJ Dee Nasty arbeitet wieder bei einem Radiosender. Er ruft eine Open-Mic-Show ins Leben, die großen Zulauf findet. Didier, Bruno und Franck können bei einem Rap-Wettbewerb die aufgeheizte Menge überzeugen. Es folgt ein Anruf einer Plattenfirma.
Bruno, Didier und Franck treten im Fernsehen auf. Die Gelegenheit eines Plattenvertrags kommt auf. Bruno und Franck stehen am ersten Tag der Aufnahmen allein im Studio, Didier ist unauffindbar. Nichts läuft wie gewünscht.