Får vi följa med?

Johan från Malmö är på väg till Sundsvall för att dansa och ta ett sista farväl av sin före detta flickvän vid hennes grav. På dansen är också Åsa som bjuder in Filip och Fredrik och berättar sin historia.

I Norrköping springer Filip och Fredrik in i Micke, en kille som kan allt om charterresor. Micke skickar dem till Stenshuvud där Filip blir sjuk och Fredrik hittar en vikarie via arbetsförmedlingen, norrmannen Egil.

Filip och Fredrik hamnar på Cloettas huvudkontor i Ljungsbro och möter den bildsköne marknadschefen Thomas. På ett tåg mot Umeå träffar de pingstpastorn André som behöver hjälp med ett vansinnigt tungt soffbord. I Boden kraschar de en svensexa.

Kirunas tristaste man, Kebnekaises största enstöring och en pilsk brevbärarfru i Svenljunga. Resan börjar på ett öde hotell på Kebnekaise. Där träffar de Joni, en enstöring som två månader om året bor ensam på den stora anläggningen.

Filip och Fredrik hamnar i Göteborgs-förorten Bergsjön, där träffar de Emin som frispråkigt berättar om vikten av att tömma sig. I Lindängen utanför Malmö träffar de en kille som kallas Lill-Bitch och kaos utbryter.

Utanför ett bageri i Marstrand bestämmer sig Filip och Fredrik för att skugga en kund och de hamnar hos Unn och hennes nya kärlek. Kärleken låser in sig i sovrummet och vill inte visa sig för kameran.

Det är midsommarafton och Filip och Fredrik sitter på tåget söderut med förhoppningen att träffa någon att fira med. De träffar Paula som är på väg hem till sina föräldrar i Eslöv. Väl på plats visar det sig att det är hos grannen det händer.

Efter ett besök på Böda Camping på Öland träffar Filip och Fredrik fotbollsdomaren Stefan Johannesson och sen tvillingarna Inga-Britt och Maj-Britt i Färjestaden. Sedan åker Filip och Fredrik till den småländska entreprenörskommunen Gnosjö.