New Directions håller öppna provspelningar. Rachel kämpar med att tillfredsställa sina lärare.
Pierce vänder sig till sin stora idol Britney Spears musik för att få inspiration.
Will inser att han håller på att förlora passionen för kören.
Rachel och Kurt överraskas av oväntat besök när Finn och Blaine kommer till New York.
Marley, Jake, Kitty och Ryder konkurrerar om en huvudroll.
Läraren Will Schuester försöker mot alla odds att rädda skolans töntstämplade show- och dansgrupp, Glee. Will är fast besluten att göra vad som krävs för att få Glee att bli den fantastiska kör den en gång var.
Två av klubbens nya medlemmar tävlar om uppmärksamhet från en tredje medlem. Finn försöker få Glee-klubben att förstå vikten av att samarbeta. När före detta fiender blir så kallade vänner visar det sig snart att inte alla har ett ärligt uppsåt.
Det är snart dags för lov och flera studenter återvänder till Lima. Finn samlar ihop sina gamla lagkamrater för att hjälpa den nya Glee-klubben. Jake och Ryders vänskap växer sig starkare och de anstränger sig för att komma överrens för klubbens skull. Rachel och Kurt planerar Thanksgiving.
Finn funderar på sin framtid och Kurt går på en audition.
Vi får en inblick i hur livet på McKinley varit om Artie inte varit med om en bilolycka. Burt och Blaine överraskar Kurt i New York och Brittany och Sam bestämmer sig för att det är dags att gifta sig innan världen går under.
Tjejerna i Gleeklubben anordnar en Sadie Hawkins skoldans. Traditionen är att tjejer ska välja vem de vill bjuda som sin dejt, vilket leder till att nya intressanta par uppstår.
Glee-klubben tillverkar en sexig kalender för att tjäna pengar till sin resa till region-tävlingen. Rachel ställs inför ett personligt dilemma när hon får en roll i en film. Finn och Sues ändlösa bråk trappas upp.
Finn utmanar gleeklubben att hitta sina inre styrkor inför den kommande Divaveckan. I New York börjar Kurt få nog av Rachels arroganta attityd och efter att han höjer rösten mot henne blir det spänd stämning mellan dem.
Det är äntligen dags för Will och Emmas bröllop och ceremonin ska hållas på den mest romantiska dagen på året, Alla hjärtans dag. Både gamla och nuvarande medlemmar ur New Directions möts upp för att fira händelsen.
Alla försöker återhämta sig efter den oväntade vändingen på Will och Emmas bröllop. Will ger Glee-klubben ett nytt uppdrag. Santana gör sig hemmastadd i New York, lite för fort för Rachels och Kurts tycke.
För första gången ger eleverna en uppgift till sina lärare, Will och Finn, i hopp om att det ska hjälpa dem att ta tag i den dåliga stämningen som råder mellan dem. Santana blir alltmer misstänksam när det gäller Brodys extrajobb.
Medlemmarna i New directions delar med sig av sångerna och artisterna som de vanligtvis tycker är alldeles för pinsamt att erkänna att de älskar.
Gleeklubbens medlemmar förbereder sig för de kommande tävlingarna. När en otänkbar händelse inträffar på McKinley High får alla en tankeställare som ger dem perspektiv på tillvaron.
När Mr Schuester sätter upp repertoaren till distriktstävlingen blir New Directions inte glada. Rachel sjunger en oväntad låt på sin audition och Marley skriver en originallåt.
Strömmen går på McKinleys och Finn ber medlemmarna i New Directions att uppträda akustiskt. Isabelle Wright ber Kurt att vara volontär på Vogues välgörenhetsgala.
Medlemmarna i New Directions spelar de största hitsen av musikikonen Stevie Wonder. Samtidigt får Artie nyheter som kan påverka hans framtid och hans mamma.
Det är äntligen dags för regionstävlingen och Glee club är mer beslutsam än någonsin att gå vidare till den nationella tävlingen.