Det lackar mot jul i det lilla riket i norr och folket glädjs åt en generös julgåva som drottning Lovisa utlovat. Men alla på slottet är inte lika glada och när drottningen plötsligt försvinner tvingas den bortskämda kronprinsen Carl Vilhelm fly för sitt liv.
Kronprinsen inser att han måste byta både kläder och namn för att klara sig nere i staden. Samtidigt smider någon en ny lömsk plan för att få tag på honom.
Ville träffar Amir och får reda på att han är efterlyst. Efter att ha blivit ofrivillig hjälte på marknaden hamnar han hemma hos den fattiga flickan Hilda.
Ville har fullt upp med att låtsas vara fattig barnhemspojke men Hilda blir mer och mer misstänksam. Hertiginnan Augustina utser kammarfrun till sin nya vän.
Narren Amir vädjar till Riksdomaren att rentvå kronprinsen samtidigt som både den maskerade mannen och Hilda närmar sig sanningen om vem Ville egentligen är.
Ville tvingas berätta allt för Hilda men hon har också en hemlighet. På slottet får hertiginnan Augustina höras talas om general Leijongaps anspråk på tronen.
Ville får gå i Hildas skola för att lära sig hur man beter sig som vanligt folk. Amir våndas över det omöjliga val han ställts inför.
Amir har en plan för att lura den maskerade mannen och en potatisolycka i köket får oväntade följder för Ville. Men vad är det som döljer sig under slottet?
Ville oroar sig för sin mamma men Amir tror att han fått upp ett spår. På slottet kommer Riksdomaren med ett chockerande besked till generalen och hertiginnan.
Ville har en plan för hur Hilda ska hitta hans mamma. Men först måste hon lära sig hur man beter sig på ett slott. Amir får reda på vem som vittnat falskt.
Augustina och Leijongap tävlar om att vinna folkets kärlek. Samtidigt är Hilda både jagad och vilse uppe på det stora slottet.
Augustinas och Leijongaps besök på Nannis krog försätter Ville i stor fara. På slottet gör Hilda och Amir en upptäckt som kommer förändra allt.
Augustina oroar sig för att hon håller på att förlora valet mot Leijongap. Hilda och Amir smider en ny plan för att få reda på sanningen om vem som ligger bakom allt.
Hilda och Amir får reda på vem som döljer sig bakom masken. Samtidigt får Ville upp ett nytt spår efter sin mamma. Kan en mystisk ö vara lösningen?
Nanni konfronterar barnen med alla deras lögner och Hilda har svårt att förlåta Villes svek. Samtidigt inser barnen att de inte säkra någonstans.
Hilda och Ville sätter kurs mot den fruktade Dödskalleön. På slottet ska rösterna räknas. Men kommer Leijongaps dagbok att hamna i rätta händer?
På Dödskalleön försöker barnen befria Lovisa och Amir innan Mannen med masken upptäcker dem. Samtidigt ska Riksdomaren avslöja vem som vunnit valet.
Lovisa och de andra inser vem som legat bakom allt. Nanni får sitt livs chock när hon får reda på att lilla Ville är självaste kronprinsen.
Lögnen att Lovisa stulit julkassan gör att hon och Ville nu är jagade från alla håll. På marknaden upptäcker Torsten något som kan förstöra allt.
Torstens svek får stora följder för alla som gömmer sig på krogen. Nanni får veta Hildas hemliga dröm om att följa i sin pappas fotspår.
Augustinas kröning närmar sig snabbt och Lovisa inser att hon måste fly riket. Men Ville och Hilda har en ny plan och får hjälp från ett väldigt oväntat håll.
Planen att stoppa kröningen sätts i verket men visar sig inte vara så enkel som man hoppats. Ville och Hilda blir inte glada när de får reda på vad deras uppgift är.
Kröningen är i full gång och tiden att stoppa den är knapp. Lovisa och Amir hamnar på fel plats samtidigt som barnen är fast i fiendens klor.
Det var en gång ett litet rike i norr där några tappra hjältar länge kämpat mot mörka krafter. Frågan är om alla sagor verkligen har ett lyckligt slut?