After Sam rescues a troubled young girl in the woods, he brings her home to the ominous Osea Island, where inhabitants are preparing for a curious annual festival; As he meets secretive locals, Sam finds the island difficult to escape.
När Sam försöker lära sig mer om öbornas tro är han med om en rad kusliga möten, medan Osea förbereder sig inför ett genrep av festivalen.
Sam får reda på sanningen om sin koppling till Osea Island och slåss för att fly därifrån.
Helen tar med sig sina två döttrar till Osea, men deras resa tar en oroväckande vändning när familjen letar efter någonstans att sova.
Helen närvarar vid en ödesdiger födsel och blir utfrågad om sitt förflutna medan en besynnerlig flicka väcker Ellies intresse.
Medan en maktkamp utkämpas, hamnar Helen ansikte mot ansikte med det hon har letat efter sedan hon kom till ön.