V

Erica ger sig ut på jakt efter en forskare som kan förklara varför himlen har blivit röd, och får reda på den fruktansvärda sanningen bakom utomjordingarnas uppsåt.

Anna och Diana gör sig beredda att slåss i moderskeppets mörka inre - Diana har befunnit sig där i 15 år och har aldrig sett en skymt av Anna. Erica analyserar Tylers blod och inser att V gjorde något ondskefullt mot henne när hon var gravid.

Erica får veta att hennes partner Malik är en besökare, och måste slåss för sitt liv för att inte Anna ska få reda på att hon är Fifth Column. Anna får veta att Malik är försvunnen och skickar Ryan på jakt efter henne.

När en radikal fraktion från Fifth Column mördar tre fredsambassadörer går Erica på jakt efter deras ledare Eli Cohn, som är en före detta Mossad agent.

Anna använder sin senaste gåva till mänskligheten, Concordia, som en täckmantel för att dölja en invasion av avelsfarkoster som kommer användas till att bevara Besökare för framtida generationer.

Anna anlitar Ryans hjälp för att utrota Fifth Column; Vatikanen beordrar Fader Travis att avvisa Jack från kyrkan; Lisa träffar sin farmor.

För att hämnas på Anna åker Erica till Hong Kong för att utföra ett uppdrag som kommer innebära ett dödligt slag för Anna. Under tiden får Anna veta att Tylers fosforhalt är för låg.

Erica, som nu är chef för Fifth Column, leder dem i en riskabel attack mot Anna. Under tiden stöter Anna på ett stort hinder i sina försök att utrota mänskligheten i och med en viss Live Abroad kandidat; och Ryan smyger ombord moderskeppet.

Fifth Column försöker ta reda på vad Anna har för planer för reaktorn. Diana berättar för Lisa att det är dags för henne att fullfölja sitt öde.

Anna försöker få Lisa och Tyler att föröka sig för att säkra besökarnas fortbestånd, medan Erica och Diana anlitar Lisa för att iscensätta en kupp som ska avsätta Anna innan mänskligheten går under.