Den federala polisen ATF får ett tips om olagliga vapen i Mount Carmel, ett litet religiöst samhälle under ledning av David Koresh, strax utanför Waco i Texas.
ATF-agenten Jacob Vasquez infiltrerar Mount Carmel och blir vän med David Koresh för att hitta de olagliga vapnen eller annan aktivitet.
ATF stormar Mount Carmel vilket leder till två timmars skottlossning. Fyra ATF-agenter och sex davidianer dödas, och många fler skadas. Dödläget gör att FBI rycker ut för att ta över från ATF.
Förhandlingarna intensifieras när davidianerna vägrar ge upp. David Koresh väntar på ett tecken från Gud, men bristen på mat och medicin prövar både davidianernas tro och polisernas tålamod.
Dödläget ser ut att kunna vara över när FBI:s taktiska enhet använder sig av psykologisk krigföring mot David Koresh och davidianerna.
Efter över femtio dagar når belägringen vid Mount Carmel sitt slut. Under ett moment där FBI försöker tvinga ut medlemmarna börjar huvudbyggnaden brinna och 76 personer dör. Hur branden startade råder det delade meningar om.