Belgravia

Arvingen i köpmanssläkten Trenchard är en reserverad man, men när han träffar Clara är han såld. Förälskelsen leder till äktenskap och lyckan ler. Men vardagen bjuder på tråkiga överraskningar.

Etter Fredericks og Claras krangel forsøker Frederick å blåse nytt liv i forholdet deres. Han tar henne med til godset deres på landet, hvor han avslører noen av barndommens prøvelser. Samtidig ønsker familien Dunn den gåtefulle Nell velkommen.

Frederick og Clara reiser til Maywood i anledning hertugens bursdag. I kulissene inngås det handelsavtaler, men hertugen og hertuginnen har sine egne grunner til å reise. Samtidig jobber Clara med å forbedre Fredericks forhold til broren.

Brorens besøk slår bena under Frederick, og han er ivrig etter å komme tilbake til jobben på støperiet. Clara finner nye venner gjennom dr. Ellerby, mens James kjenner seg ensom.

Clara er fascinert av Stephen Ellerbys verd og tar eit dristig val som uroar Davison. Privatlivet set James i fare. Frederick vil vere med i planane til markien.

Emily er uroleg for skandalen måleriet kan føre med seg for familien. Frederick vil investere i sølvgruva, men Ross er skeptisk til markien.

Ryktene om Clara og Stephen florerer i Belgravia. Det føles som om det bare er et tidsspørsmål før de når Frederick. Ross får ny informasjon om markien og øyner en mulighet.

Frederick sørger over tabet af Clara. Enright modtager et brev, som presser Frederick til at konfrontere sin fortid. Samtidig tilpasser Clara og Davison sig til livet i Nordengland, mens Clara bakser med lykkelige minder om sin hjemstavn.