De Magiska Tingens Byrå

Tonåringen Kyra upptäcker en hemlig värld där hon får magiska krafter.

Imogen och Lily tar med sig Kyra till det magiska biblioteket där deras lärare, professor Maxwell, vill studera deras magiska missöde.

När Kyras vän Peter ser henne använda magi så försöker Lily radera minnet av det han sett. Det är en riskabel trollformel.

Lily och Imogen får som skoluppgift att skydda en förtrollad brevlåda, men något går snett och en brevbärare förvandlas till en hund.

När Rusky ska ge en guidad tur på det magiska museet rymmer en riddarrustning. Ett larm går ut till alla magiska invånare, inklusive Imogen som hjälper Kyra lära sig hoppa.

Kyra och hennes klass ska utvärderas i hur bra de är på att stoppa magiska utbrott när MSD (Magiska säkerhetsdepartementet)-agenten Orla oväntat dyker upp för att observera.

Kyra är osäker på in plats i magivärlden, så Lily försöker hjälpa till genom att förvandla Kyra till en fe för en dag.

Kyra kämpar med att orka med sitt dubbelliv i den magiska och den mänskliga världen. Detta leder till att hennes basketträning blir lidande.

Mystiska händelser runtom i staden har gjort Peter misstänksam, så han ber Kyra följa med och undersöka ett mystiskt hus. Peter får dock förhinder, så Kyra tar med sig Darra, som råkar veta att huset en gång tillhört en halvalv.

Under tiden som Kyra och hennes klasskompisar handskas med magiska kriser fortsätter Peter undersöka rustningen som vaknade till liv i River City.

Peter hotar att publicera bilderna från Maxwells bokhandel om Kyra inte tar med honom till det magiska biblioteket och berättar om den hemliga magivärlden.

Samma kväll som Mathilda kommer för att sova över råkar Kyra nudda en magisk bok, vilket väcker hennes nya magi igen.

Kyra har ledigt från magiskolan, så hon och Mathilda umgås och spelar en vänskapsmatch i basket. När Mathilda bjuder in Darra anar hon en koppling och låter dem spela en mot en.

Kyra och Rusky konfronterar Maxwell om Kyras otroliga krafter. Professorn berättar då om hans förflutna som MSD-agent och hans uppdrag att hitta Lemurias sfär.

Sean tar med sig Kyra till MSD så hon kan demonstrera sina nya krafter, men Kyra spelar ett spratt vilket får Sean att sluta lita på henne.

MSD:s studentprisceremoni läggs på samma dag som Kyras styvpappa vill ut och campa. Kyra hoppas nu att hon ska hinna gå på ceremonin och hinna hem i tid.

Kyra blir chokad när hon får höra att hennes sfärmagi och minnen från magivärlden kan raderas. Hon inte vill förlora sina magiska vänner, så hon ber Peter göra en film för att påminna henne om vad som hänt.

Peter besöker Kyra i tron om att hennes magi nu är borta och snubblar över Imogen som gömmer sig i Kyras rum.

Kyra vaknar morgonen därpå som en vanlig tjej utan några minnen från magivärlden. Orla har tagit över Magiska säkerhetsdepartementet och Darra överraskar alla genom att bli en av hennes bundsförvanter.

Samtidigt som Imogen, Lily, Rusky och Maxwell ger sig ut för att ta tillbaka sfären visar Peter Kyra filmen de gjorde om hennes magi.