Angel

Angel och hans trogna vänner anpassar sig till sina nya roller på Wolfram & Hart. De gör fortfarande allt för att besegra den mörka sidan, men nu från ett nytt, flådigt kontor.

Angels team överraskas av Spike som dyker upp ur en amulett som någon har skickat till Angel. Vampyren förmodades ha dött i Sunnydale, men har nu återvänt som ande, och han är inte alls nöjd över det.

Angel räddar en kvinna från en varulvsattack, men inte förrän kvinnan blir biten. Nu kommer hon själv att bli ett ylande vilddjur.

Fred uppfinner en maskin som kan göra Spike kroppslig, men drabbas av tekniska och ekonomiska problem längs vägen. Allt är ändå förgäves när Spike stoppar Pavaynes ande i maskinen.

Lorne anordnar en Halloween-fest för byrån och dess klienter. Men eftersom han blivit av med sin förmåga att sova under förberedelserna börjar alla möjliga märkliga saker ske.

Angel måste få tag på en pensionerad fribrottare och hjälpa honom att besegra en forntida aztekisk krigare.

Wesleys frånvarande pappa dyker oväntat upp i Los Angeles för att möjligtvis ge sin son en chans att ingå i Väktarrådet igen.

Spike får ett mystiskt paket på posten och chockas när det på något sätt återställer hans kropp. Han är glad över att ha en fysisk form igen, men när det börjar ske märkliga saker på Wolfram & Hart menar Eve att de har fått ett problem.

Harmony försöker vänja sig vid att jobba åt Angel. När de andra medarbetarna på Wolfram & Hart ignorerar henne känner hon sig nere.

Harmony försöker vänja sig vid att jobba åt Angel, men känner sig nere.

En psykotisk vampyrdråpare har rymt från sitt mentalsjukhus och ränner nu omkring i Los Angeles. Angel och Spike ger sig ut för att hitta henne innan hon orsakar mer skada.

Angel tvivlar på sin förmåga att bekämpa de mörka krafterna. Tankarna skingras dock när Cordelia mirakulöst vaknar ur sin koma.

Angel arbetar tillsammans med den amerikanska flottan under andra världskriget för att ta tillbaka en tysk ubåt med tillfångatagna amerikaner ombord.

Angel och gänget försöker stoppa en ondskefull dockteater som absorberar kraften från hjärnorna till barnen som tittar på. Under striden förvandlas Angel själv till en docka, och måste förlita sig på att hans vänner kan upphäva förtrollningen.

När en uråldrig gravkista anländer till Wolfram & Harts laboratorium öppnar Fred ett litet fack, och blir smittad av en ruskig sjukdom som långsamt kommer att döda henne.

Samtidigt som Angel och gänget desperat försöker återuppliva Fred inser Wesley att den uråldriga demonen Illyria, nu uppfylld av Freds kropp, är här för att stanna.

Angel, Spike och Gunn reser till en ovanlig helvetesdimension för att befria Lindsey och ta reda på vad han vet om de ledande parternas yttersta planer.

Två föräldrar kommer in med sin son till Wolfram & Hart för att förstå sig på hans övernaturliga förmågor. Angels team vill ha deras hjälp, men Angel vägrar eftersom det är hans son Connor.

Illyria beter sig märkligare än vanligt. När hon räddar Gunn från helvetesdimensionen börjar hennes verkliga kraft att yttra sig. Efter en antydan från Hamilton upptäcker Wesley att Freds kropp inte räcker för att rymma Illyrias kraft.

Angel och Spike reser till Rom för att försöka rädda Buffy från deras gamla ärkefiende, The Immortal.

Gänget har anledning att tro att Angel har fördärvats av makten när de hittar bevis på att han har anslutit sig till det ondskefulla hemliga sällskapet The Circle of the Black Thorn.

Angel avslöjar att hans tvivelaktiga moraliska beslut har utgjort en del av en större plan om att förgöra The Circle of the Black Thorn.