Gunpowder

England 1603. Elizabeth I är död och den skotske kung Jakob har övertagit tronen. Landet ligger i krig med det katolska Spanien, så engelska katoliker förföljs, och präster som håller mässa straffas med döden.

Kungens spionnätverk närmar sig Catesby och Wintour, medan de försöker samla en armé till sina planer från hela det europeiska fastlandet. I England försöker Cecil förgäves fråga ut Lady Anne om var hennes kusin befinner sig.

Kvällen den 5 november fyller Catesby, Fawkes och terroristerna tunnlarna under parlamentsbyggnaden med kruttunnor. En bit därifrån är fader Garnet pressad av en bundsförvant att bryta sin tystnadsplikt och avslöja Catesbys planer.