Unge kommissarie Morse

Året är 1971. Det är en underlig tid, en bomb exploderar på ett college. Morse vill reda ut vem som gjorde det. I stället måste han skydda en dödshotad fotbollsspelare. Det är ett spel som han inte begriper sig på.

När en taxichaufför blir skjuten under ett nattskift väcks frågan om området håller på att bli råare. Och finns det en koppling till ett närliggande naturistläger? Det går allt brantare utför för Morse och en objuden gäst gör inte saken bättre.

Mitt under 1971 års grymma vinter skakas Endeavours och Thursdays förhållande när Thursday omedvetet upptäcker att Endeavours problem är större än de kunde ha anat.