Will & Grace

Grace överväger att inleda en affär med en gift man. Jack börjar sin nya karriär som talkshowsvärd. Will får råd av Malcolm och försöker samtidigt dölja för Karen att Stan lever.

Karen känner sig förvirrad över att Stan har återvänt och Will försöker hjälpa henne. Grace medverkar i Jacks talkshow och blir missförstådd bland de homosexuella i New York.

Grace går på blinddejt och när Will bestämmer sig för att lära sig simma så beslutar sig Jack för att ge honom simlektioner.

Karen konfronteras med sina känslor för sin före detta make. Will börjar dyrka en äldre man, till Grace förfäran. Han bjuder in mannen till deras spelgängs tioårsjubileum.

Jack börjar dejta Baby Glenn dagen innan Wills välgörenhetsauktion och Karen gör motvilligt slut med Malcolm.

När Will och Grace sitter på flyget till London upptäcker de att Graces före detta man Leo är med på samma plan.

Jack bestämmer sig för att flytta och Will hjälper mer än gärna till att leta efter en lägenhet åt honom. Will blir involverad i ett försök att sära på två homosexuella pingviner på ett zoo.

Graces mamma kommer på besök. Grace har svårt att stå ut med sin mors ständiga gnatande och Jack försöker hjälpa henne att bli en bättre dotter.

När gänget tillbringar julen hos Wills mamma kommer Grace och Wills äldre bror, Sam, varandra nära igen. Karen blir förtjust i Sams adopterade dotter och Jack hjälper ett av Wills syskonbarn att sätta upp en julshow.

Grace är exalterad över att musikalen Sound of music har kommit till stan och planerar att hon och Will ska gå och se den klädda som karaktärerna. Men inget blir som hon tänkt sig och kvällen slutar i katastrof.

Karen firar sin födelsedag tillsammans med gräddan av New Yorks societet. Men det hela slutar med att hon hamnar på toaletten tillsammans med Grace, Will och Jack som alla gjort bort sig på festen.

Grace blir orolig och förvirrad när Will insisterar på att hon ska tacka nej till ett jobberbjudande från hans förra chef Margot. När hon trots det tar jobbet får hon reda på några saker om Will som han dolt för henne.

Will och Grace bävar för att träffa sina gifta vänner Rob och Ellen. De ser framför sig en trist middag men det blir inte som de förväntat sig. Jack bestämmer sig för att hjälpa ett fan att komma ut ur garderoben.

Gänget gör Elliot sällskap när han reser till Los Angeles för att besöka ett universitet. Will springer på James som riskerar att bli utvisad.

Grace förbereder sig för bröllopet och blir vansinnig på Karen som går för långt med planeringen.

Grace bestämmer sig för att berätta sanningen för Leo men får oväntade nyheter precis när hon ska träffa honom. Karen är sur över sina vänners lycka.

Jack övertalar Will att följa med till en bar som har cowboytema för att träffa Jacks nye pojkvän, Travis. Will upptäcker snart att Travis inte är så perfekt som han verkar, vilket får honom att försvara Jacks heder.

Efter att ett stort företag köpt upp OutTV får Jacks talkshow en uppfräschning. Den största förändringen består av hans nya medprogramledare. Karen kommer fram till att hon också vill ha en bebis men hon måste först hitta en surrogatmamma.

Efter att Jack förlorat sitt jobb på tv bestämmer han sig för att sluta som skådespelare men Karen vägrar låta Jack ge upp sin passion. Grace följer med Will på middag hemma hos hans föräldrar. Det slutar med en kraftmätning mellan Will och hans far.

Will får under sin fars begravning hjälp av Marilyn att inse vad han måste förändra i sitt liv. Grace börjar ifrågasätta om hon har vad som krävs för att bli en bra mamma.

Will och Grace går på profylaxkurs tillsammans och Grace börjar tvivla på att Will klarar av att uppfostra ett barn med henne. Karen söker tröst hos Jack när hennes äktenskap knakar i fogarna men Jack är upptagen med sin nya tv-show.

Precis när Will och Grace börjat vänja sig vid idén om att uppfostra hennes barn tillsammans kommer Wills pojkvän Vince med ett överraskande besked. Det leder till att Will måste välja mellan sitt löfte till Grace och förhållandet med Vince.

Hur ska det gå för vännerna i Will och Grace? Kommer Will och Grace att uppfostra barnet tillsammans och hitta lyckan?

Will och Grace tar ett beslut om deras framtid.