När Zeta fångar tjejerna i en magisk bubbla måste Tala, Nahal och Parisa samarbeta med zahrahörningarna för att befria dem; Shimmer, Shine och Leah träffar Regnbågsande-eleven Rubi, som har tappat kontrollen över sina regnbågar.
När Zeta stjäl några av Ulas kraftfulla juveler måste Shimmer, Shine, Leah, Nila och Ula stoppa henne. När flickorna letar efter Zahramejs teblomma råkar de träffa de söta små fuzziwuzzerna som gör deras uppdrag lite knepigare.
Shimmer och Zarhora råkar av misstag orsaka trubbel när dom besöker en ny del av Zahramejhimlen som kallas Zahraconia.; Tjejerna träffar Shayas tvillingbror Shaun och hjälper dom genom sin magi och skapa ett kraftfullt Blixt & dundermoln.
När flygmagin försvinner från Zahramay Skies, försöker Rubi och tjejerna fixa det, och använder sig av regnbågar för att ta sig runt. När Zeta kombinerar dagdröms-stoft med drömmar-blir-sanna-stoft, börjar andarnas drömmar uppfyllas och skapar kaos.
När maskeraddräkterna fastnar på Shimmer, Shine och Leah, måste de få tag på en särskild fjäder som kan upphäva magin!; Zeta låtsas vara flickornas trolldryckslärare och lurar dem att hjälpa henne brygga en lömsk dryck!
När Zeta lägger vantarna på en magisk målarjuvel, skapar hon massa bråkig konst som tjejerna måste stoppa. När Leah av misstag önskar att dagen aldrig ska ta slut måste tjejerna hitta ett sätt att få månen att gå upp i slutet av dagen.
Tjejerna deltar i ett Zahrahörningslopp. Zeta och Nazboo ställer upp med en liten, kvick Zahrahörning som heter Kittel. Tjejerna tar med Adaras Zahrahörning till salongen, men måste hitta henne när hon blir rädd för salongmagin.
När Adaras blommor inte vill blomma reser tjejerna och deras vän Minu till Himmelsträdgården för att hitta en Zolibri som kan hjälpa dem. Shimmer, Shine och Leah hjälper Shaun att spåra upp en skygg magisk varelse.
När tjejerna bakar en tårta av studsande mjöl studsar den iväg och de måste jaga ikapp den innan Royas fest. En trolldryck spills ut och gör Rockets skall magiska. Men när magin löper amok måste barnen hitta ett sätt att stoppa det hela.
Zeta och Zac fångas i en magisk flaska och måste hitta ett sätt att ta sig ut innan alla deras vänner också sugs in. Zeta försöker hindra barnen från att hitta hennes hemliga lya när hon ser att de letar efter skatter i det området.
Zeta använder en Zahra-hörningsförklädnad för att få in henne, Nazboo och hans familj i Zahra-hörningsparaden, men förklädnaden löper amok. Zeta blir avundsjuk på Nazboo när han får en förtrollad rock som gör att han kan använda magi.
Zetas syster kommer på besök och Zeta blir chockad när hon inser att hennes en gång häxlika syster nu har blivit en ande. När Samira skickar ut flickorna på ett roligt uppdrag lurar Zeta dem att i stället leta efter ingredienser åt henne.
Shimmer, Shine och Leah utforskar Drahtalaskogen och träffar Farnaz, en drakryttare som lär dem hur man rider på drakar. Men när Zeta tar en flock drakar, inklusive den Farnaz har, måste tjejerna och Farnaz samarbeta för att stoppa Zeta.
En förtrollad skattkarta leder Shimmer, Shine, Leah, och Farnaz till den kraftfulla Drakjuvelen. Men när Zeta får tag i stenen, är det upp till Farnaz och tjejerna att ta tillbaka den innan Zeta blir för kraftfull att stoppa.
När en trolldryck väcker Nazboos pipkyckling till liv, försöker Zeta använda den listiga leksaken för att ta över Zahramejstaden; Shimmer, Shine och Leah måste hjälpa Adara när Zeta använder en trolldryck för att kontrollera prinsessans armband.
Nazboo försöker hjälpa en ande att leverera varor, men Zeta blir orolig över att hon har tappat bort honom och ber flickorna om hjälp. När flickorna lär sig molnsurfa, blir Shine överexalterad och försöker surfa på den största vågen.
Shimmer, Shine och Leah reser till Zahramejhavet för att hjälpa en ande-praktikant som heter Arabella. Men när Zeta dyker upp och försöker att ta över havet, måste flickorna och deras nya vän stoppa henne.
Zeta är upprörd över att Nazboo överger henne på deras särskilda dag, utan att veta att det är för att planera en överraskningsfest för henne! Nazboo tappar en av sina mjölktänder.