Bordertown

Gränspatrullagenten Buck Buckwald blir rasande när han får veta att hans dotter är förlovad med J.C., hans mexikanska grannes syskonbarn.

Bud strider för att få en gränsmur byggd med konfiskerade drogpengar. Muren förstör dock ekonomin och lämnar honom arbetslös. Han börjar sedan smuggla in invandrare.

Ernesto förförs av den lokala glänsande kyrkan. I ett försök att öka församlingens kapital försöker pastorn att locka till sig i alla andra mexikanska invånare. Bud misstycker och börjar samarbeta med Ernesto för att återställa status quo.

Bud blir en fotbollstränare för högskoleelever efter att den tidigare tränaren tvingats sluta på grund av de lokala redneck-fansen. Med målet att vinna upptäcker Bud ett hemligt vapen.

Marias syster får en bebis, vilket får Mexifornias befolkningen att gå från en vit majoritet till en Latino majoritet. Detta retar upp Bud som beslutar sig för att de behöver skaffa ett barn.

Ernesto försöker att få J.C. att se den verkliga världen genom att tvinga honom att arbeta på hans jobb. J.C. är förskräckt - av det han anser - vara fruktansvärda arbetsförhållanden och börjat att strejka.

Bud strävar efter att bli rikare och mer framgångsrik än Ernesto. Han blir omedvetet drogkungens, Pablo Barracudas, närmaste man.

Santa Anas vindar orsakar en rad märkliga händelser i Mexiko. Sanford reser till Mexiko.

Gerts ohälsosamma matvanor gör att hon får en hjärtinfarkt under Little Miss Mexicania Pageant. Eftersom de inte har råd med operationen i Amerika tar Bud med henne över gränsen till Mexiko för fixa hennes blockerade artärer.

När en eldsvåda hotar Mexifornia måste alla invånare evakuera. Bud vägrar att lämna sitt hus som tar eld. Under tiden väljer J.C. och Becky att ta en paus ifrån varandra.

Ernesto och Placido blir överlyckliga när deras favorit-tv-serie, La Fiesta Noche, kommer för att filma i Mexifornia. Familjen Buckwald och Gonzaleze får båda biljetter till studion.

När Janice maximerar sitt kreditkort blir hon tvungen att ta ett jobb som Ernestos hushållerska. Bud gör upp en plan för att få henne sparkad.

När Department of Homeland Security flyttar människosmugglaren, El Coyote, till toppen på deras Most Wanted-lista, ger sig Bud iväg för att fånga honom. Drogkungen, Barracuda, är också fast besluten om att få bort El Coyote.