Niles måste till sin stora glädje spela Daphnes pojkvän när Daphne får besök av en före detta pojkvän från England, och även Frasier, Roz och Martin tvingas spela med.
Roz ordnar en dejt åt Frasier med en underbart vacker kvinna och Frasier är överlycklig - tills Bulldog blandar sig i.
Frasier och Niles försöker tolka Frasiers återkommande mardröm i vilken han hamnar i säng med pompöse matexperten Gil Chesterton.
Pappa Martin är vän med en berömd författare och Frasier och Niles är alldeles till sig av beundran och nyfikenhet, men tyvärr sträcker sig nyfikenheten ända ner i författarens portfölj.
Niles vikarierar för Frasier på radiostationen och blir mycket stolt över sig själv när han lyckas hjälpa basketstjärnan Reggie McLemore - tills han får veta att Reggie tror att turen sitter i Niles hår.
Niles samlar äntligen tillräckligt med mod för att våga berätta för Daphne vad han känner, men avråds av Frasier, och istället träffar hon en Niles-kopia.
Frasier och Lilith gör allt för att få in sonen Frederick på en av Bostons finaste privatskolor och det går bra - till en början. Niles och Martin anstränger sig förgäves för att vara lyckade barnvakter åt Frederick.
I ett anfall av faderskärlek köper pappa Martin en tavla till den snobbige Frasier - men han avskyr den och han vågar inte säga det.
Martin har träffat en ny kvinna och på sin födelsedag presenterar han henne för Frasier och Niles, men de snobbiga bröderna är inte alls nöjda med hans simpla val.
Frasier har dåligt samvete för att han som skolpojke startade brandlarmet och skyllde på en buse som blev relegerad, och han bestämmer sig för att ta reda på hur det gick för busen. Det visar sig att busen hamnade i fängelse.
Frasier tar upp kampen med bostadsrättsföreningens styrelse och vill bli medlem men hans kampanj störs av pappa Martins och hans flickväns nakna nöjen.
Hunden Eddie deppar och Martin hyr in en hundpsykiater till de snobbiga sönernas förnöjelse, men skrattet fastnar i halsen när hundpsykiatern förklarar var felet ligger.
Frasier och Niles bjuder två attraktiva kvinnor till en stuga på landet för en sexig helg, men Niles besatthet vid Maris lägger krokben för de förföriska planerna.
Till Frasiers avundsjuka flyttar Niles in på en fashionabel adress, men på välkomstfesten för de fina grannarna blir en papegoja fäst vid Niles - väldigt fäst.
Roz hjälper till på ett ålderdomshem men blir känd som Dödens Ängel när flera av hennes patienter dör. Frasier får anledning att oroa sig för vad hans radioprogram har för effekt på folk.
Frasier vill vara en beundrad far och lägger sig i hårdträning när han ska vara med i en softball-match på jobbet för att inte sonen Frederick ska upptäcka att han är usel.
Roz söker jobb som programledare på radio men Frasier råkar förstöra hennes chanser och översköljs av skuldkänslor.
Frasier ska sätta upp en klassisk radiopjäs med sig själv i huvudrollen men förvandlas till en tyrann under arbetet och skådespelarna gör uppror.
Till Niles förtret får Frasier tre olika kvinnors telefonnummer och är alldeles till sig av lycka, men pappa Martins flickvän Sherry sätter stopp för Frasiers tur.
Pappa Martin är olycklig efter uppbrottet från Sherry, och Frasier gör allt för att ställa allt tillrätta igen.
Sherry lägger sig i Daphnes privatliv och delar ut hennes telefonnummer alldeles för generöst, och till Niles lycka bestämmer sig Daphne för att tillbringa natten hos honom.
Niles och Frasier gör några förfärande upptäckter i sin döda mors dagbok och jagas av blodtörstiga dobermanhundar.
Niles ber Frasier om råd huruvida han egentligen passar tillsammans med sin fru Maris, och Frasier grubblar och grubblar och grubblar och förstör sin egen dejt.
Frasier äter en pinsam middag med sig själv och när en kvinna av misstag lämnar ett meddelande på hans telefonsvarare bestämmer han sig för att möta henne på flygplatsen.