Stewie blir besatt av Lois efter att hon räddat Rupert, men Lois är inte så förtjust i den nye Stewie.
Peters mamma skiljer sig och Peter känner sig övergiven ända tills han finner en fadersgestalt i mammans nye pojkvän, Tom Tucker.
Chris versucht dem ganz normalen Schul-Horror zu entgehen und flüchtet dazu nach Südamerika. Unterdessen fühlt Peter bereits nach kurzer Zeit bei seinem neuen Job in einer Bier-Fabrik eine tiefe, gefährliche Frustration.
Ein Schauspieler zeigt bei der Emmly-Verleihung sein Geschlechtsteil: ein Skandal. Doch Peter hat die Show nicht gesehen, er war bei Megs Theaterschulstück. Da nun alles Anstößige im Fernsehen zensiert werden soll, gründet Peter einen eigenen Sender.
Stewie får reda på att Brian träffar en mycket attraktiv men inte särskilt intelligent kvinna. Han försöker få Brian att göra slut, men Brian klarar inte av det.
Lois upptäcker att Chris har märkliga föreställningar om sex och hon erbjuder sig att undervisa i sexualkunskap på skolan. Men de andra föräldrarna har vissa problem med hennes uppriktighet.
Lois findet heraus, dass sie einen Bruder namens Patrick hat. Frisch aus der psychiatrischen Anstalt entlassen zieht dieser nun bei den Griffins ein. Peter widmet sich einem neuen Projekt: Der Gesellschaft für die Akzeptanz von fetten Männern.
Peters Vater besucht die Griffins und versucht von Beginn an, seine Ansichten zur Religion auf die Familienmitglieder zu übertragen. Nach einem Zwischenfall mit Stewie und einem Gebräu aus Weihwasser wird aus Peter tatsächlich ein religiöser Eiferer.
Brian säljer Rupert på en loppmarknad och den upprörda Stewie tvingar med honom ända till Colorado för att hitta Rupert igen.
När Peters pappa dör avslöjar Thelma att hans riktiga pappa faktiskt lever och bor på Irland. Peter och Brian beger sig dit för att söka rätt påPeters pappa, som visar sig vara stadens värsta fyllo.
När Chris blir retad kliver Peter i mellan för att rädda honom. Men istället slutar det med att han spöar upp Chris. Peter inser att det är roligt att reta andra.
Peter följer med Quagmire till jobbet men lyckas klanta till det så illa att Quagmire får sparken. Quagmire får hjälp från sin idol Hugh Hefner.
Peter hjälper Bill Clinton när han fått punktering på bilen och Peter och Bill blir goda vänner. Lois anser att Bill har dåligt inflytande på Peter och konfronterar Bill, men konfrontationen slutar med att de har sex.
Familjen Griffin bestämmer sig för att öppna en restaurang. Men de visar sig ha problem med att locka till sig gäster.
Brians Cousin Jasper besucht die Griffins und verkündet, dass er seinen Partner gerne im Haus der Familie heiraten würde. Bürgermeister West verbietet jedoch jegliche Gay-Hochzeiten in der Stadt, was bei den Griffins zu echten Zerwürfnissen führt.
Familie Griffin lebt in der Kleinstadt Quahog und plagt sich mit absurden Problemen herum. Der sprechende Hund Brian ist das einzige Familienmitglied, das einen kühlen Kopf bewahrt und das Chaos überblickt.
Lois blir vald till ordförande i Quahog och börjar ta emot mutor för att kunna köpa sig dyra saker.
Peter reser tillbaka i tiden för att återuppleva en kväll när han var 18 år gammal. Han har en träff inbokad med Lois men istället tillbringar han kvällen med en filmstjärna. När Peter kommer tillbaka till nutiden har allt förändrats.
Lois und Peter wollen mehr Privatsphäre ohne Störungen haben und lehren deswegen Chris und Meg, wie man andere verführen kann. Derweil sind Stewie und Brian unterwegs nach San Francisco, um Stewies wirklichen Vater zu suchen.
Stewie findet durch einem Zeitsprung heraus, dass er als 35-jähriger Stu ein schlechtes Leben hat: eine billige Wohnung, einen schlechten Job und keine Beziehungen. Daher beschließt er, Stus Leben zu verbessern, und reist dafür in die Vergangenheit.