Luther och den nya rekryten Catherine Halliday försöker lösa gåtan bakom en rad otäcka mord, samtidigt som gangstern George Cornelius letar efter sin son.
Skenet bedrar när Luther dras in i en förrädisk jakt på hämnd, och Halliday misstänker att kroppen i bårhuset inte är mördaren.
Kärleken kan både såra och döda när Luthers lojalitet sätts på hårt prov. Cornelius går till motattack och jakten på mördaren tar en ny vändning.
Luther är fortfarande i chock, men försöker sätta stopp för seriemördaren - som är fast besluten att fullborda sitt groteska mästerverk.