Carnivàle

När broder Justin sprider sitt budskap över radion når hans ord en ny apostel, fängelsekunden Varlyn Stroud, och ockultisten Wilfred Talbot-Smith. Ben uppmanas att hitta sin far, och Lila undrar vart Lodz har tagit vägen.

Stroud ger sig ut på vägarna, och Ben letar upp Father Kerrigan, en av Scudders gamla anförvanter. Justin och Iris skaffar sig vackert tjänstefolk, och Samson hotar att byta ut Stumpy, som kör allt mer med Rita Sue och Libby.

Medan Ben letar efter nästa länk ser Justin efter sin flock. Sofie vägrar lägga tarot åt Ben, men korten har egna planer. Dolan grillar ännu ett mordbrandsoffer, och Ruthie får besök av en gåtfull skugga.

En av Bens släktingar avslöjar mörka hemligheter och dödens ansikte för honom. Balthus ser mer av Justins maktmissbruk. Iris ber Justin att inte ha hemligheter men skyddar sina egna, och Burley vill göra affärer med Rita Sue.

Justin pressas av Dolan att ta ett svårt beslut. Iris ger viktiga order, Ben gör ett mardrömsbesök hos en maskör, och Ruthie berättar om sina syner för Sofie, som beslutar att hjälpa Ben. Stroud fortsätter jaga Ben.

Truppen bryter bröd med en annan karneval, och Samson gör upp med Sabrina, en gammal vän. Iris och Justin förbereder sin svåraste predikan hittills. Stumpy grips av panik när Rita Sue ger sig av på en välgörenhetsmission.

Justin och Iris blidkar Bishop McNaughton med en stadig frukost. Ben följer sina syner till ett sjaskigt hotell med Stroud hack i häl. Sabrina blir alltför förtrolig med Lila, och Libby och Rita Sue rannsakar sig själva.

Ben och Samson grälar, och Iris och Justin ger sitt stöd åt en lokalpolitiker. Rita Sue försöker vara tuff mot Stumpys indrivare, och Libby berättar något som gör hennes föräldrar förskräckta. Ruthie tar skydd i sin vagn.

Ben och Jones får reda på att rättvisa är värdelöst. Ruthies besökare lämnar spår av läppstift. Lila försöker nå Lodz, Sofie hittar frälsning i sitt arbete, Iris tar med Eleanor på picknick, och Balthus missar en stor chans.

Libby kämpar för att hålla sig till sitt alibi när hon pressas av Rita Sues överlägsenhet. Ruthie lämnar ett nattligt meddelande till Lila. Talbot-Smith hindrar en katastrof för Justin och bryter ett löfte till Scudder.

När Samson berättar var de är på väg härnäst bestrids det av Lila. Stumpy och Rita oroar sig för framtiden, och Libby ber Jones att avslöja en hemlighet för truppen. Justin döper sina proselyter och en ny tragedi flyter upp.

Världen blir mindre, men Samson gör upp storslagna planer. Stroud vill skydda Justin. Sofie svävar i okunnighet, och Rita Sue rörs av Samsons givmildhet. Ben utför viktiga helbrägdagörelser, och karnevalen rör på sig igen.