Gymansieläraren Will Schuester försöker förnya McKinley-gymnasiets Glee Club och få dess utstötta medlemmar att inse sina stjärnpotentialer.
Glee Club uppträder för skolan för första gången och överraskar hela publiken. Samtidigt inser Rachel att hon hyser känslor för Finn.
Will bildar manskören the Acafellas och lägger mer tid på att bygga upp sitt eget självförtroende och mindre tid på Glee Club.
Kurt försöker få en plats i fotbollslaget för att imponera på sin far. Sandy och Sue gör gemensam sak i att försöka förstöra Glee Glub.
Will tycker att Glee behöver blir lite vassare och tar hjälp av sin före detta klasskamrat April Rhodes. Wills plan ser ut att funka tills han inser att han kan förlora en av gruppens nyckelpersoner.
Will utmanar ungdomarna och låter killarna möta tjejerna i en musiktävling. Terri, som inte har någon medicinsk erfarenhet, tar jobb som sköterska på skolan för att kunna hålla ett öga på Will.
Sues nya jobb som Glees vice ordförande ger henne en ny chans att splittra gruppen när hon låter deltagarna tävla mot varandra. Samtidigt försöker ungdomarna i Glee att stöta Quinn efter att hon fått omskakande nyheter.
Saker och ting i den sociala stratosfären förändras på skolan när de populära och coola eleverna får känna på hur det är att tillhöra den andra sidan. Will börjar använda sig av en ny metod för att inspirera sina adepter.
Will uppmuntrar klubben att stödja Artie och vill att alla ska uppträda i rullstol. Kurt och Rachel tävlar om att få sjunga solo.
Will delar upp gruppen parvis, sedan får paren sjunga sin favoritballad, men Will hamnar i en knivig situation. Finn och Quinn går på middag med Quinns föräldrar men middagen blir inte helt smärtfri. Rachel ändrar åsikt om mr Schuester.
Will oroar sig för att Sue har något i kikaren och besöker en instruktör för en rivaliserande glee-klubb för att ta reda på vad hon kan ha läckt för information.
När Glee Club inte får vara med i årsboken på grund av besparingar blir alla lättade över att slippa tråkandet de gemonled tidigare år.
Det är äntligen dags för sektionstävlingen för Glee Club, men när Quinns hemlighet avslöjas kan det vara för sent för dem att återhämta sig i tid för tävlingen.
Med extra energi i stegen arbetar Glee Club på ett nytt nummer för de regionala tävlingarna, men deras ansträgningar undermineras av Rachel och Finns skakiga romans.
Bekymrad över att Glee Club-tjejerna mobbas av killarna ger Schuester medlemmarna i uppdrag att välja Madonna-låtar till nästa uppgift.
Kurt för samman sin pappa, Burt, med en oväntad partner, men det kommer att krossa hans kärnfamiljsplaner.
Mr. Schuester undersöker en lista som handlar om Gleeklubbens medlemmar som cirkulerar runt skolan och en video där Sue framträder med Olivia Newton-John kommer fram i ljuset.
När halsont påverkar Rachels sångröst drabbas hon av panik. Samtidigt försöker Kurt ändra sin personlighet för att imponera på sin far.
Schuester gamla ärkerival från gymnasietiden, Bryan Ryan, ställer till oreda för Glee Club.
Schuester uppmuntrar Glee Club-gänget att uttrycka sig själva genom Lady Gagas musik. Samtidigt upptäcker Tina sin inre gothrockare.
Glee Club får dåliga nyheter. Samtidigt hjälper Mercedes Quinn att komma i kontakt med sin funkiga sida och Will hämnas på Sue.
Ögonblicket New Directions väntat på är äntligen här: de regionala tävlingarna. Men deras chans att kamma hem priset äventyras av Sues fusk.