En skrivbordsbunden CIA-analytiker erbjuder sig att gå under täckmantel för att infiltrera en grupp vapenhandlare. Kommer han att lyckas avstyra en global katastrof?
Liz flyr till den ryska ambassaden när FBI pressar henne och Red. Liz kan inte lita på någon annan än Red, som inkallar advokaten Marvin Gerard för att undkomma ett gisslandrama.
Red och Liz tar en omväg västerut medan de försöker frikänna Liz och besegra den mystiska Cabal. Ressler, Samar och Aram fortsätter att spåra flyktingarna.
Red och Liz fortsätter att försöka rentvå Liz namn. Red tar hjälp av en specialstyrka för att hitta Djinn, en mystisk kvinna som uppfyller hämndfantasier.
FBI och Reddington slår sig samma för att skydda Liz när en enorm ersättning för fångsten av henne sprids bland ett antal oidentifierade lönnmördare.
Red och Liz får höra från Andras Halmi att en välkänd rådgivare har försvunnit. Red och Liz kommer nätt och jämt undan en våldsam konfontation med Halmi. Tom hamnar i ett brutalt slagsmål men mannen han tror kan vara den som kan befria Liz..
En familjetragedi i Samars förflutna kommer upp till ytan igen när specialstyrkan jagar en internationell terrrorist. FBI och Cabal minskar avstånden till Liz och Red markant..
När FBI närmar sig blir Red kidnappad av banditer och Liz tvingas att stanna innan hon hittat honom.
Red och Aram tar till djärva åtaganden i hopp om att garantera Liz säkerhet i väntan på hennes rättegång.
Cabal planerar att mörda Liz vilket triggar Red att kalla på arbetsgruppen för att kunna manövrera Cabal. Red kommer med ett slutligt ultimatum.
Liz försöker återgå till sitt vanliga liv. Under tiden tar sig Red an en uppgift att infiltrera ett gäng högt eftersökta bovar.
Ett sällsynt medeltida instrument används i ett mord, och får Red att varna arbetsgruppen att en mordisk medeltidsgrupp nu härjar. Liz får chockerande nyheter och planerar noggrant sitt nästa steg..
Red och Liz försöker stoppa en förhandlare som försöker sammanföra två rivaliserande gangsterfamiljer. Tom återförenas med en föredetta flamma.
Ett barn som var försvunnet och förmodat död visar sig vara i liv. Tom står inför chockerande konsekvenser.
När en grundaren av ett framgångsrik startup-företag på internet hittas mördad förstår Red att en ökänd mördare är den ansvarige. Tom hamnar i en farlig situation. Liz överväger sina val.
En tjänsteman i utrikesdepartementet mördas i Peking vilket leder Red och Liz till The Caretaker, en skum figur som har ett värdevalv för brottslingar. Tom tar ett riskfyllt beslut och Liz fortsätter att leta efter mer information om sin mamma.
Insatssyrkan skyndar sig för att stoppa en katastrof efter att de upptäckt att taktiska kärnvapen blivit föremål för en grupp tjuvar. Tom och Liz fattar ett beslut som kommer att förändra deras relation.
En tragisk händelse sätter en av gruppmedlemmarna i stor fara och specialstyrkan måste förlita sig på Red och hans okonventionella metoder för att undvika död. Tom och Liz står inför oväntade komplikationer som kan påverka deras barns framtid.
En mystisk skönhet på flykt från okända angripare korsar av misstag Reddingtons väg och anlitar hans hjälp för att slå tillbaka mot sina angripare.
Efter en oväntad förlust raseras FBI:s arbetsgrupp som måste försöka spåra angriparna - en mystisk grupp vars vapen är ett världsomfattande satellitnätverk. Samtidigt tvingas Red konfrontera ett spöke från sitt förflutna.
Reddington kopplar en mäktig kvinna till de nyligen tragiska händelserna, vilket leder till att arbetsgruppen moste spela en dödlig katt- och råttlek för att stoppa henne från att slå till igen.
FBI:s jakt på hämnd närmar sig sitt slut. När Reddington och teamet närmar sig den mystiska ärkebrottslingen, ansvarig för senaste tidens tragiska händelser, tvingas de handla båda utanför sin komfortzon - och utanför lagens gränser.
När Reddington och teamet närmar sig den ansvariga för Liz död får ett chockerande svek dem att skynda att rädda en av sina egna.