När Stewie övertygar Brian att ta det lugnt med sin nya flickvän Carolyn kliver Cleveland in och inleder ett förhållande med henne istället.
Peter blir förälskad på nytt i den irriterande låten: Surfin Bird, vilket driver människorna i hans närhet till vansinne. Han träffar också Jesus i en musikaffär och är fast besluten att bli hans bästa vän.
Stewie och Brian följer efter Mort, som oavsiktligen hamnar i en tidsmaskin. När de upptäcker att de hamnat i Polen mitt under nazisternas invasion försöker de hitta en väg tillbaka.
När familjen åker på semester glömmer de Stewie ensam hemma utan mat och blöjor, så han tvingas ta ett jobb.
Brian skadar sin rygg efter att ha räddat Peter. Peter, som tror att Brian har blivit för gammal, skaffar sig en ny hund, vilket får Brian att lämna hemmet.
Peter har skickats tillbaka till tredje klass av sin chef för att kvalificera till befordring på jobbet. Brian och Frank Sinatra Jr får kämpa med öppningen av en nattklubb innan Stewie kommer till räddning och gör den till det mest populära stället.
Efter sju års graviditet föds Susie och Stewie blir genast förälskad. Men när Joe inte klarar av att betala den hiskeliga sjukhusräkningen tvingas de att råna Herr Pewterschmidt.
För att betala av sitt lån deltar Peter i ett medicinskt experiment och tillåter sig att bli injicerad med en homo-gen. Hans nya livsstil leder honom till en ny partner vilket slutar med att Lois blir lämnad ensam med ett brustet hjärta.
Peter vinner en tur på golfbanan med O.J Simpson och beslutar sig för att ta med honom hem på middag, men invånarna i Quahog är inte så förtjusta i den nytillkomna gästen.
Lois får jobb som reporter på Fox TV och hennes första uppgift handlar om en mycket välkänd filmare. Lois riskerar dock att få sparken då hon bestämmer sig för att involvera en mycket omtalad konservativ radiopratare.
Efter en frustrerande dag på den årliga Star-trek konferensen i Quahog, bygger Stewie en transportör och skickar över alla skådespelarna från Star Trek: The Next Generation, in i sitt eget rum.
Efter Brian har kastats i fängelse för narkotikainnehav, beslutar han sig för att starta en kampanj för att få marijuana legaliserat. När borgmästare West äntligen godkänner lagen går hela staden Quahog bokstavligen i botten.
Efter att Stewie blivit slagen av en liten tjej ger Peter honom anabola steroider så att han ska bli stor och stark.
Brian dricker sig full efter att ha blivit informerad om att Jillian ska gifta sig. Nästa morgon vaknar han brevid Lauren Conrad, som visar sig vara hans livs kärlek.
Peter dagdrömmer sin in i en av Stephen Kings mest berömda historier.
Peter får veta att han har levt ett tidigare liv som Griffin Peterson, en förnäm herre som följde med den vackra Lady Redbush från 16-00talets England för att slå sig ner i den amerikanska kollonin Quahog.