Efter fyra månaders frånvaro återvänder Morse till sin tjänst. Han ser sambanden mellan ett mystiskt självmord, en desperat pappa som letar efter en försvunnen dotter samt stölden av historiska anglosaxiska värdeföremål.
Det är världscup och England möter Argentina i kvartsfinal. Oxfords gator är tomma. En äldre man blir brutalt mördad på ett nästan tomt museum. Utredningen leder Endeavour Morse och kommissarie Fred Thursday till en flickskola.
Året är 1966 och dimman ligger tät över Oxford. En massmördare härjar i staden och stryper gifta kvinnor med en silkesstrumpa. Därefter stjäl han deras vigselringar. Det blir en känslosam utredning för Morse och Thursday.
I slutet av 1966 hittas en journalist död under mystiska omständigheter och mörka hemligheter från förr hotar att komma upp till ytan. I utredningen möts Morse och Thursday av kompakt tystnad från en udda samling unga män.