Frasier hamnar på kollisionskurs med radiostationens nya chef Kate Costas. Hon svarar med att förlägga hans program till hopplös nattid.
Frasier och Niles bestämmer sig i ett anfall av broderskärlek för att dela kontor, men deras ständiga gräl leder dem snart till en terapeut.
Frasiers fasters sista önskan var att Frasier skulle hålla minnestalet över henne, men han kan inte komma på en enda trevlig sak att säga. Och vad har pappa Martin och Frank Sinatra ihop?
Frasier blir ständigt utsatt för Bulldogs elaka skämt och bestämmer sig för att ge igen, vilket slutar olyckligt - för Frasiers nya chef. Gäster med röster: Billy Crystal, Ed Harris.
Frasier hyr en byggfirma för att laga en repa i golvet inför en viktig vinprovning och snart befinner han sig i en stegrande spiral av katastrofer.
Frasier leder trupperna i en dispyt med stationschefen Kate men förhandlingarna övergår i attraktion, och uttrycket sova med fienden får en ny innebörd.
Frasier och chefen Kate tvivlar på sin romans och ensamma i studion får de äntligen tillfälle att tala ut, men passionen övergår i handling och sänds ut över radio så hela Seattle hör vad Bad Boy och Dirty Girl gör.
Niles och Maris äktenskapliga problem resulterar i att Niles blir utkastad. Roz får en present.
Frasier väntar otåligt på besök av Frederick, men kris utbryter när julklapparna han beställt på nätet inte dyker upp.
Frasier förklarar sin kärlek till Kate men tyvärr har hon precis bestämt sig för att flytta till Chicago.
Frasier kör en drive för vänskap i sitt program, men då ringer en hopplös tråkmåns som vill träffa honom.
Daphne har haft besök av sin pojkvän över natten, men när Frasier klagar får han chockbeskedet att hon tänker flytta.
Niles dejt till en viktig dans backar ur men till hans stora glädje erbjuder sig Daphne att gå med honom.
Frasier får panik när hans gamla fästmö Diane plötsligt kommer på besök, och hon har premiär med en pjäs om deras gamla liv på baren Cheers i Boston.
Niles fru Maris får problem med lagen och Niles tar strid för sin älskade hustru och anlitar en tvättäkta gangster, men då får Frasier livsfarliga problem.
På skottdagen uppmanar Frasier alla att göra något speciellt och själv tänker han sjunga en aria på en stor tillställning.
Frasier har en dålig dag med många olyckliga incidenter, men när en buse tar hans plats på kaféet rinner bägaren över och Frasier tar till fysiskt våld. Han hyllas som hjälte men hjälten får dåligt samvete.
Frasiers nya schackspel inspirerar till en duell mellan far och son, men utgången blir inte den Frasier förutsåg och han blir som besatt av att vinna.
En son vill ha sin excentriske rike far omyndigförklarad och anlitar Niles att vittna inför domstolen men fadern anlitar Frasier. Tyvärr börjar Frasiers klient låta som ett tåg under Frasiers vittnesmål.
Frasier faller för en vacker trafikpolis, men tyvärr faller hon för pappa Martin.
Frasier måste hjälpa sin agent att sluta röka för att rädda hennes planerade äktenskap med radiostationens nya ägare.
Frasier försöker varna Roz för en kvinnokarl men hon misstolkar Frasiers intresse för hennes kärleksliv och tror att han är kär i henne.
Alla i en fokusgrupp tycker att Frasiers program är bra - utom en, och Frasier blir som besatt av att få veta varför mannen inte gillar honom. Och råkar förstöra mannens liv.
Frasier firar tre år på KACL och tänker tillbaka på tiden som gått och återföreningen med lillebror Niles och pappa Martin.