Buffy the Vampire Slayer

Dracula besöker Sunnydale och förtrollar omedelbart alla. Det är tveksamt om ens Buffy kan stå emot honom.

Medan Harmony och hennes vampyrgäng smider planer för att göra sig av med Buffy använder Buffy sin dagbok för att lära Dawn allt hon behöver veta om dräpande.

Ett skott från demonen Toths vapen skapar två Xander och den riktiga Xander får fullt sjå med att övertyga sina vänner om att han är originalet.

När Rileys hälsa vacklar tvingar Spike och Harmony en kirurg att avlägsna det chip som finns i Spikes hjärna och som styr han beteende.

Buffy får reda på mer om Dawn efter att hon upptäcker en mystisk glob med kopplingar till en grupp munkar som förföljs av en mäktig kraft.

Buffy berättar sanningen om Dawn för Giles och de bestämmer sig för att bevara hemligheten. Buffy flyttar hem igen för att kunna ta hand om Joyce och Dawn. Taras familj kommer på oönskat besök till Taras födelsedag.

Efter att ha fått stryk i en strid med en vanlig vampyr frågar Buffy Spike hur han lyckades döda två dräpare för många år sedan.

Glory förvandlar en orm till ett fasansfullt monster i sin kamp för att hitta Nykeln. Joyce hamnar på sjukhus efter att ha diagnostiserats med en sjukdom.

Willow och Tara ser en meteor slå i marken i närheten av Sunnydale. Gänget undersöker saken och inser att en demon har landat på jorden. Joyce får återvända hem men uppför sig underligt på grund av sin hjärntumör.

Joyces operation blir lyckad. Dawn sover över hos Anya och Xander så Buffy och Riley får tillbringa lite tid ensamma. Spikes snokande utanför Buffys hus leder till att han upptäcker Rileys mörka hemlighet när han ser Riley smyga ut mitt i natten.

Giles reser till London för ett möte med de andra väktarna om det nya hotet, Glory. Willow råkar släppa lös ett troll som varit fängslad i en parallell värld.

Det brittiska väktarrådet kommer till Sunnydale under förevändning att hjälpa till i kampen mot Glory. Men väktarrådet är lika arroganta som vanligt och utpressar Buffy. Om hon inte följer deras anvisningar hotar de med att skicka tillbaka Giles till England.

Buffy berättar för gänget att Dawn är nyckeln. Precis som befarat börjar alla bete sig annorlunda i hennes närhet. Dawn tror att ingen gillar henne och rymmer från Buffys födelsedagsfest.

Buffy upptäcker att Dawn umgås med Spike och ställer henne till svars. Samtidigt anländer ett tåg till Sunnydale där alla passagerarna är döda.

En ung vacker kvinna kommer till Sunnydale sökandes efter sin pojkvän Warren. På en fest slänger hon Spike genom ett fönster när han blir för närgången. Buffy och hennes vänner inser att hon inte är mänsklig.

Buffy hittar sin mamma Joyce livlös och ringer larmtjänsten. Det kommer en ambulans och sjukvårdarna konstaterar att hon är död. Buffy berättar den fruktansvärda nyheten för Dawn.

Angel återvänder till Sunnydale för att stödja Buffy i sorgen efter hennes mammas bortgång. Dawn kan inte släppa tanken på att återuppväcka Joyce genom magi och stjäl en bok med trollformler. Glory får veta att nyckeln har antagit mänsklig form.

Buffy känner att hon börjar bli likgiltig och känslokall och vill ta en paus från sina förpliktelser som vampyrdödare. Giles leder henne på en inre resa från en helig plats i öknen.

Buffy försöker ta ansvar för Dawn genom att försöka få deras liv så normalt som möjligt. Tara och Willow har sitt första gräl. Glory tror sig veta vem som är den riktiga nyckeln.

Buffy inser med fasa att hon aldrig kommer kunna övervinna Glory så hela gänget flyr från Sunnydale. Byzantium-riddarna från den andra dimensionen kommer dem snabbt på spåren. De vill förgöra nyckeln, alltså Dawn innan Glory får tag på henne.

Glory har kidnappat Dawn. Förkrossad över att hon misslyckats med att rädda världen blir Buffy apatisk och svarar inte ens på tilltal. Med hjälp av magi tar sig Willow in i Buffys sinne för att övertyga henne om att komma tillbaka till verkligheten och kämpa.

Tillfället är inne för Buffy och gänget att bekämpa halvguden Glory för att inte hela världen ska gå under. Buffy har en egen plan för att vinna striden, en ödesdiger plan som hon inte berättar för någon.