Rodrigo och Hayley försöker reda ut statusen på deras nya förhållande. En världsberömd koreograf bjuder in Rodrigo för att samarbeta på en ny balett.
Hayley åker hem till North Carolina för att undervisa en kurs på hennes gamla gymnasium, och får överraskande nyheter från sina föräldrar.
Rodrigo blir fascinerad av balett, medan Hayley försöker nätverka utan hans hjälp.
Hayley får en spännande möjlighet, men måste bevisa att hon klarar av att ta sig an utmaningen.
Rodrigo distraherar sig själv från Requiem genom att lägga mer krut i att stötta Hayley inför hennes stora gig.
Hailey konkurrerer mod sine nye kolleger på Fukusoft Conducting Competition i Japan. Rodrigo møder en ny komponist, som hævder at vide mere om Mozart, end Rodrigo gør.
Gloria och Thomas tar äntligen itu med hemligheterna de har undanhållit från varandra.
Rodrigo och Hayley upplever en te-ceremoni innan de lämnar Japan.
Rodrigo och Hayley återvänder hem och finner att deras liv har förändrats.
Hayley engagerar sig i sin musik igen, Cynthia finner tröst i hennes nya äventyr och Rodrigo tvingas ta ett beslut om hans roll inom orkestern.