The Serpent Queen

Drottning Katarina utser en ny tjänsteflicka, Rahima, och börjar berätta historien om sin ungdoms liv som föräldralös innan hon räddas av sin släkting, påve Clemens, som har förhandlat sig till hennes giftermål med prins Henrik, nummer två i den franska tronföljden.

Unga Katarina har problem att säkerställa sin status och föda en tronarvinge eftersom Henrik fortfarande bara är intresserad av sin älskarinna Diane. Katarina börjar se syner om framtiden och inser hur angeläget det är att hon måste bli gravid för att kunna stanna i kungahuset.

Unge prins Henrik återvänder från kriget med en ny älskarinna, Filippa, och ett barn. Diane övertalar den unga kvinnan att försvinna, medan Katarina informerar spåmannen Ruggieri att hon måste blir gravid till varje pris. Ruggieri ger henne råd, men varnar henne att det kommer att stå henne dyrt.

Katarina fortsätter att berätta sin historia för Rahima, som frågar om hennes sonhustru Maria har anspråk på tronen som hon har hört. Katarina avfärdar den föreställningen och fortsätter med sin historia.

Kung Henrik avreser för att leda en armé för att försvara Frankrike, och utser Katarina till regent, vilket medför att hon kan pröva sin makt ytterligare. Katarina ber Rahima att leta i Marias rum efter ett brev.

Katarina drömmer att hennes make ådrar sig en dödlig skada under ett tornerspel. Katarina och Henriks äldste son Frans, som har varit trolovad med Maria sedan de var barn, vill börja planera sitt bröllop, men Katarina har börjat misstro Maria, och Henrik går med på att de bör skjuta upp vigseln.

Maria besöker Rahima och berättar historien om kung Henriks död som inträffade som Katarina hade föreställt sig. Maria tror att Ruggieris svarta magi bär ansvaret. Nu när Henrik är borta gör Katarina äntligen sig kvitt Diane ur hovet.

Rahima berättar det sista kaplitet av Katarinas historia, och efter att ha lärt sig läxorna som Katarina har lärt henne, kräver hon egendom och en titel i utbyte mot ett sista bedrägeri som kommer att göra hovet kvitt Maria.