Happy!

Den vanärade polismannen och torpeden Nick Sax avslöjar en kriminell sammansvärjning, överlever en hjärtattack och träffar Happy, en blå enhörning som bara han kan se.

Nick deltar i en pokermatch med höga insatser i hopp om att kunna finansiera sin flykt från stan, medan Happy försöker övertala honom att rädda den kidnappade Hailey.

En elak tomte försöker pressa Hailey på information om hennes pappa, medan Amanda ber Merry om hjälp och Nick återupplever traumatiska julminnen.

Nick och Happy följer Haileys spår till Chinatown, där dokusåpastjärnan Isabella - som är syster till maffiabossen Blue - börjar ställa frågor om sina döda söner.

Nicks och Amandas återförening avbryts av yxbeväpnade ligister. Hailey och de andra bortförda barnen flyttas, och Merry förhörs av internutredare.

Nick hittar ett sätt att tvinga Blue att släppa Hailey, men han tappar bort Happy som träffar på en grupp före detta låtsaskompisar.

Happy och Nick återförenas för att tillsammans med Merry attackera Blues organisation. Amanda konfronterar en kändis, och Smoothie berättar hur han fick sitt smeknamn.

Medan en desperat Nick kommer allt närmare föreslår Happy en okonventionell metod för att hitta Hailey, som återigen är fånge hos den elake tomten.