Merlin

Merlin, en ung kille från landet, anländer till den livliga staden Camelot och blir vittne till en avrättning.

En ond riddare vid namn Valiant rider in i Camelot och ämnar tävla i den årliga svärdtävlingen där han kommer att möta den regerande mästaren Arthur.

En pest invaderar Camelot och Gaius och Merlin försöker finna dess källa. Merlin vill motverka pesten med magi men Gaius tycker att det är för riskfyllt.

Häxan Nimueh planerar sin hämnd mot Merlin och poserar som en tjänsteflicka för att infiltrera en fest i Camelot så att hon kan förgifta honom.

Merlin attackeras av en varelse med en lejons kropp och en örns huvud då en ung främling dyker upp och bekämpar monstret.

Förtrollade blommor gör så att Morgana blir svårt sjuk och Gaius kan inte hitta ett botemedel. Merlin upptäcker att han och Edwin har mer gemensamt än han först trott.

Morgana blir bekymrad då hon drömmer att Arthur blir mördad av en ung flicka. Hennes oro späds på ytterligare då Arthur blir kär i den flicka hon sett i sin dröm.

Merlin tvingas välja mellan att rädda en ung Druids liv eller att skydda Arthur.

Arthurs invigningsfest till vuxenlivet kommer av sig när en mystisk svart riddare dyker upp.

Merlin blir chockad när hans mor anländer i dåligt skick till Comelot i desperat behov av hjälp. Deras hemby har blivit attackerad av en hänsynslös bandit.

Efter att Arthur dödat en enhörning till allas jubel, hamnar Camelot under en förbannelse. Anhora avslöjar att det var Arthur som är orsaken till förbannelsen.

Gwens pappa Tom går med på att hjälpa en trollkarl att göra guld av tenn. När han arresteras riskerar han att dömas till döden.

Arthur ställs inför ett stort, skräckinjagande monster som tycks honom övermäktigt då Merlin inte hinner dit i tid.