Året är 1968 och förändringarnas vindar blåser i USA, men i småstaden Mill Valley tycks allt på ytan vara som vanligt. Dess mörka hemlighet är familjen Bellows ödehus i samhällets utkant, där den plågade, inlåsta unga Sarah många år tidigare nedtecknat kusliga berättelser om fruktansvärda människ...
En brud försvinner från sitt eget bröllop och man misstänker att hon rövats bort. Teamet undersöker förhållandet mellan de nygifta, som bott tillsammans ett kort tag.
Jerrys föräldrar är i stan och pappan tappar bort plånboken. Det uppstår rabalder när föräldrarna upptäcker att Jerry inte använder klockan han fått av dem. Elaine försöker göra slut med sin psykolog.
En kall höstdag hittar polisen plastsäckar med likdelar i Riddarfjärden i centrala Stockholm. Kroppen visar sig komma från en man, men hans identitet är en gåta. Trots att huvudet är svårt bränt lyckas polisen ta fram en fantombild. Så börjar historien om styckmörderskan Maria Kisch.