Hamborgs kriminelle underverden

På verdens syndigste mil, Reeperbahn i Hamborg, dominerer Wilfrid Schulz og håndlangeren Dakota Uwe i 1980'erne. Schultz kaldes også St. Paulis godfather og har forbindelser til mafiaen i USA. Hamborgs politi grundlægger Fachdirektion 65.

Efterforskeren Wolfgang Sielaff og FD65 har brug for solide beviser for at arrestere Wilfrid Schulz. Via FBI opdager Sielaff, at Schulz hjælper den amerikanske mafia med at opbygge et illegalt spilimperium i Hamborg.

Banderne GmbH og Nutella kontrollerer hver især langt over 100 prostituerede samt bordeller og barer. Også Hells Angels truer sig til penge og tavshed i St. Pauli-kvarteret. Magtkampen bryder ud i lys lue, da to alfonser bliver dræbt.

FD65 har brugt nye metoder som undercoverbetjente og telefonaflytning til at bekæmpe den organiserede kriminalitet. Men ingen tør vidne mod Hells Angels. Wolfgang Sielaff får indført Europas første vidnebeskyttelsesprogram.

Sexbranchen er plaget af AIDS, og kokain bliver Reeperbahns nye indtægtskilde. FD65 har anholdt Werner Pinzner. Men under en afhøring dræber Pinzner den offentlige anklager, sin egen kone Jutta og sig selv.