Frost och Kirsch oroar sig för att deras hemligheter ska avslöjas när Langley-utredare söker igenom Berlin Station för att förhindra framtida Shaw-läckor. Daniels jakt på mullvaden blir allt mer riskabel.
Stationsmedarbetarna i Berlin följer upp bevisen Kirsch hade med sig tillbaka, vilka stärker deras teori om en eventuell invasion.
Stationen anlitar Rafael Torres för att ta reda på var en saknad kollega senast befann sig och spåren leder till fiendeland. Kirsch besöker sin gamla vän Steven Frost.
Torres riskerar allt för att återföra en sårad kollega till Berlin. April inser till fullo hur värdefull Sofias medicinska teknologi är och de samarbetar för att lokalisera trollfabriken.
Kirsch och Torres riskerar sina liv för att skydda sin sårade kollega. I Berlin måste man avgöra huruvida man kan lita på en amerikansk regeringsrepresentant.
Frost presenterar Torres för en gammal vän vars nya identitet hjälper dem att infiltrera den ryska eliten. April och Kirsch försöker initiera ett gisslanbyte.
B.B. och Valerie försöker vinna stöd för ett ingripande. Aprils agent står inför en deportering. En farlig person bjuder in Hector och Torres på farlig mark.
Daniel och Hector måste ta sig ur en knepig situation för att möta Frost och göra en exfiltrering. Torres kämpar för att skydda sin täckidentitet och ge sina allierade övertaget.
En mäktig persons fall banar väg för att hans hänsynslöse efterträdare ska ta över styret i Estland och alla stationsmedarbetare i Berlin måste försöka stoppa honom.
Bara timmar återstår innan fiendestyrkor störtar den estniska regeringen. Utan Langleys stöd agerar Berlin Station ensamma i ett sista desperat försök att förhindra en nations fall.