Brian och Stewie reser genom alternativa dimensioner med hjälp av en speciell fjärrkontroll. Denna färd tar dem till en postapokalyptisk värld där hundar härskar över människor.
När Lois hittar en knöl i bröstet går hon till doktorn. Proverna visar att hon är frisk, men doktorn upptäcker att Lois är judinna. Peter är först nöjd med dessa nyheter, men ändrar åsikt efter ett besök från sin fars spöke.
Stewie och Brian upptäcker att killarna som har flyttat in i Clevelands gamla hus är spioner och följer efter dem under ett uppdrag i Ryssland.
Brian inleder ett förhållande med en äldre kvinna och hans familj gör narr av honom. När Brians nya flamma sedan bryter höftbenet får han nöjet att bli hennes springpojke.
Efter en konsert med en tonårsstjärna upptäcker Stewie en överraskande hemlighet om sångaren. Samtidigt försöker Chris bevisa att den onde apan i hans garderob visst existerar.
Quagmire tar på sig ansvaret för en bebis och Peter hittar någon som ser precis ut som honom, samtidigt klonar Stewie sig själv.
Peter och killarna intervjuar potentiella vänner som kan ta över efter Cleveland, samtidigt upptäcker Brian att Quagmire hatar honom.
Brian dödar en annan hund av misstag och ingen verkar bry sig. Han försöker därefter övertyga alla om att de borde värdesätta en hunds liv precis som en människas.
Peter håller en fantastisk svensexa för Carter som olyckligtvis hamnar i koma. Louis får kontroll över familjeföretaget och Peter övertalar henne att låta honom styra det. Peter får storhetsvansinne och ger hela styrelsen sparken.
Peter slår i huvudet och får minnesförlust, han glömmer allting inklusive vilka hans vänner och familj är. Lois tar hand om Peter och försöker med alla medel få honom att minnas, tills han börjar flörta med andra kvinnor.
Brian upptäcker att Meg har en hemlig pojkvän som sitter i fängelse. När Brian försöker informera familjen om Megs hemliga liv visar det sig att hennes pojkvän har flytt från fängelset och gömmer sig i familjens hus.
Stewie och Chris har varit försvunna i flera dagar och Lois går till en synsk kvinna för att få hjälp. Hon försäkras om att hennes barn mår bra. Lois och Peter börjar sedan ta betalt för Peters övernaturliga förmågor.
Stewie klär sig som en kvinna för att få stanna kvar i den amerikanska versionen av Jolly Farm Review. Peter får samtidigt Lois att känna sig gammal.
Peter bestämmer sig för att bli paparazzi på heltid efter att han lyckats sälja bilder på kändisar han lyckats komma över. Hans chef börjar flörta med honom, men Peter ignorerar henne och får sparken på kuppen.
Lois uppmuntrar Brian att skicka sitt manus till en TV-kanal. James Woods blir inblandad och det hela följer inte direkt Brians ursprungliga plan. Samtidigt är Stewie med om ett litet missöde.
De lokala nyheterna rapporterar att jorden kommer att förintas av ett svart hål inom 24 timmar. Alla i Quahog blir vansinniga och försöker leva ut en livstid på en dag. Några överraskande gäster dyker upp.
Brian och Stewie blir inlåsta i ett bankvalv. Där blir de tvungna att umgås med varandra på en helt ny nivå.
Quagmire kan acceptera sin fars livsval, men inte när de involverar Brian.
Peter, Joe och Quagmire söker efter ursprunget av ett fräckt skämt och hamnar i Virginia där de träffar Cleveland och hans nya familj.
Strömmen har gått i huset och Peter underhåller familjen genom att återberätta Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back. Mort dyker upp som Lando Calrissian, Chris chef som Yoda och Giant Chicken som Boba Fett.
Under ett strömavbrott underhåller Peter familjen med sin hyllning till Star Wars-sagan genom att återberätta The Empire Strikes Back: Part 2.
En vän ber Lois att bli surrogatmor för henne, och hon går med på det. Men när hennes vän oväntat dör vet Lois inte vad hon ska göra. Familjen har en lång diskussion om saken.