Les pays d'en haut

La peur règne à Saint-Adèle lorsque des Amérindiens viennent menacer le curé Labelle pour reprendre la terre prise illégalement par Bidou. Couvre-feu et tours de garde sont imposés au village. À contrecoeur.

Séraphin apprend que l'American Paper s'apprête à semer la misère dans le Nord. Il décide de tout faire pour devenir un homme nouveau et pour racheter ses mauvaises actions passées.

Le Québec est en crise, suite à une pénurie de bois de chauffage. À Montréal, des centaines d'enfants meurent à cause du froid. Mais puisque les Laurentides regorgent de bois, le curé Labelle profite de cette occasion pour faire valoir.

Monseigneur Fabre et Séraphin profitent de la faiblesse du curé pour ruiner sa réputation en lui retirant son diocèse et en le délogeant de son poste de sous-ministre. La santé du curé Labelle se détériore. Le Dr Cyprien l'opère d'urgence.