Sceny z życia smoków

Antoni, Smok Zygmunta i Wincenty Smok od bardzo dawna zamieszkują Smoczą Dolinę.

Smoki idą na grzyby, aby przygotować pyszną zupę. Nagle spotykają smutną i samotną Żabę. Wszyscy uważali, że jest brzydka i nikt nie chciał się z nią przyjaźnić. Smok Antoni postanawia zabrać ją do Smoczej Doliny.

Smoki chcą nauczyć się fruwać. Po nieudanych próbach nad urwiskiem idą na lotnisko i pożyczają helikopter. Są szczęśliwe, że miały okazję przekonać się, jak wspaniałym uczuciem jest szybowanie.

Na polanie zjawia się Makrauchenia, czyli skrzyżowanie żyrafy, wielbłąda i dinozaura. Makrauchenia uważa, że na polanie jest nieporządek i w związku z tym należy zrobić wielkie pranie. Smok Antoni zrywa się niespodziewanie i biegnie w stronę rzeki.

Antoni, Smok Zygmunta i Wincenty Smok od bardzo dawna zamieszkują Smoczą Dolinę.

Żaba wysiaduje jajka. Smoki myślą, że są to jajka smocze. Pojawiają się osy i powstaje zamieszanie w trakcie którego giną jajka. Smoki odnajdują je w lesie. Żaba ponownie je wysiaduje i z jajek wylęgają się kurczęta.

Smok Antoni ratuje zamkniętą w wieży smoczą królewnę Stefanię, która przebywała tak długo w niewoli, że stała się starszą panią. Stefania jest zainteresowana smokiem Wincentym. Antoni przeżywa zawód.