Frasier blir övertygad om att Niles fru Maris är otrogen och snart hamnar Niles i duell med en brutal man vid namn Gunnar.
Frasiers effektiva men något överentusiastiska agent övertalar honom att strejka för att få högre lön, men radiostationen slår tillbaka med hårda metoder.
Frasier och Niles favoritrestaurang ska läggas ner och de optimistiska bröderna bestämmer sig för att själva driva restaurangen, men märker snart att vissa drömmar bör förbli drömmar.
Inte ens pappa Martins födelsedag kan lätta upp det dystra humöret hos Frasiers vänner, inte blir det bättre av ett gigantiskt strömavbrott.
Frasier hamnar på kollisionskurs med radiostationens nya chef Kate Costas. Hon svarar med att förlägga hans program till hopplös nattid.
Frasier och Niles bestämmer sig i ett anfall av broderskärlek för att dela kontor, men deras ständiga gräl leder dem snart till en terapeut.
Frasiers fasters sista önskan var att Frasier skulle hålla minnestalet över henne, men han kan inte komma på en enda trevlig sak att säga. Och vad har pappa Martin och Frank Sinatra ihop?
Frasier blir ständigt utsatt för Bulldogs elaka skämt och bestämmer sig för att ge igen, vilket slutar olyckligt - för Frasiers nya chef. Gäster med röster: Billy Crystal, Ed Harris.
Frasier hyr en byggfirma för att laga en repa i golvet inför en viktig vinprovning och snart befinner han sig i en stegrande spiral av katastrofer.
Frasier leder trupperna i en dispyt med stationschefen Kate men förhandlingarna övergår i attraktion, och uttrycket sova med fienden får en ny innebörd.
Golfbanan. Borgmästaren och hans hund. Och en gigantisk råtta. När hunden blir biten är katastrofen ett faktum och Leslie kallas in för att sätta ihop en grupp och jaga monstret. I en annan del av Pawnee försöker Ron övertala Mark till lite mygel.
När kollegan Jerry blir rånad av ett gäng ungar i parken stämmer Leslie möte med parkvakten för att stärka säkerheten. Samtidigt går alla på parkförvaltningen hårt in för att vara snälla mot stackars Jerry.
Sommaren närmar sig och parken ska leva. Leslie försöker få ihop katalogen för alla sommaraktiviteter och bjuder in Ron och tidigare chefer för förvaltningen på en picknick i det fria. Tom vill att Ann och Mark ska posera för katalogens omslag.
För Ron blir dagen en mardröm. Han blir vansinnig då April av misstag planerar in en massa möten, vilket tvingar honom att för en gångs skull göra sitt jobb. Leslie lägger sin kraft på att rädda en historisk plats.
Leslie får i uppdrag att vara värdinna för en lokal insamling för välgörande ändamål och ta hand om hedersgästen. Men hedersgästen går på nattklubb med Tom. Samtidigt planerar Mark stora saker som har med hans relation med Ann att göra.
Leslie får statsbesök vilket leder till att hennes planer för stadsparken läggs på is. April ska ha 21-årsfest och planerar något med Andy. Ann i sin tur planerar ett romantiskt mysterium.
De två statliga inspektörerna Chris och Ben är kvar. Parken har stängts och Leslie hindras från att hålla en konsert för barn. Mark kommer till stora insikter och Andy får oväntad, romantisk behandling.
Leslie övertalar Ann att gå på dejt med Chris för att be om pengar till deras avdelning. Ron, Andy och Tom försöker starta en basketliga för barn och April dyker upp med överraskande nyheter.
Influensan slår till i Pawnee. Leslie drabbas hårt och måste bege sig till sjukhuset när hon förbereder den årliga skördefesten. Ron och Andy har en grabbig dag och Tom går på spa medan Chris gör allt för att undvika flunsan.
Det verkar mer och mer som att staden Pawnee mestadels består av galningar. Leslie beslutar att det är en god idé med en tidskapsel. En av stadens tokar, Kelly, kräver att alla Twilight-böcker ska läggas i kapseln. Tom och Donna visar av olika anledningar sitt stöd.
En man ringer till stationen och avslöjar för Carrie att han planerar att mörda någon om 16 minuter. Hon antar att hennes kollegor spelar henne ett spratt, men dagen därpå erkänner mannen att han har mördat någon i New Jersey.
Huvudvittnet i en mordrättegång försvinner spårlöst strax innan hon ska vittna, och Al måste desperat söka efter henne så att gärningsmannen inte går fri.
Carrie och Al är konfunderade över hur ett mordvittne kan försvinna spårlöst på en öde idrottsplats.
Flera poliser hålls gisslan av en far som desperat vill skipa rättvisa för sin son, som har skjutits av Roe. Carrie och Al måste ta ett steg tillbaka medan en medlare kämpar för att frita gisslan.
När Claire och Geillis ställs inför rätta för häxeri lyckas Jamie rädda Claire, som har avslöjat en hemlighet om Geillis förflutna.
Claire och Jamie återförenas och beger sig till hans familjs hem där en gammal konflikt mellan Jamie och hans syster Jenny åter blossar upp.
Problem uppstår när en brittisk desertör från Jamies förflutna dyker upp. Jamie och Ian ansluter sig till The Watch medan Claire tar hand om Jenny.
Claire och Jenny ger sig av för att befria Jamie från de brittiska soldaterna. På vägen träffar de Murtagh, och tillsammans använder trion ovanliga metoder för att kontakta Jamie.
Jamies avrättning närmar sig på Wentworth Prison, medan Claire och högländarna tänker ut en räddningsplan. Sedan får Jamie ett obehagligt besök av Black Jack.
New York-polisen Max McLoughlin anländer till Berlin sommaren 1946, för att skapa en ny polisstyrka i krigets kaotiska efterdyningar och för att hitta hans förmodade döda bror.
Äntligen får de se den berömda Maine Penny och besöket i Maine State Museum öppnar deras ögon för nya möjligheter. Efteråt träffar de antropologen Harald Prins.
Johnny gör ett oroväckande fynd bland Jordnäras mörka hemligheter och försöker få hjälp utifrån. Victor och Nicole börjar komma närmare varandra vilket skapar problem för dem, men även för andra.
Jean anförtror sig till Squire i hopp om att hon kan hjälpa honom ur situationen med Nelson. Samtidigt ger sig Martin in i något han inte borde, och Julie gräver djupare i Jeans hemligheter.
När en personlig tragedi drabbar Maureen, erbjuder Jean sina färdigheter för att hjälpa henne - vilket är första gången han använder dem för sina egna syften.
New York-polisen Max McLoughlin anländer till Berlin sommaren 1946, för att skapa en ny polisstyrka i krigets kaotiska efterdyningar och för att hitta hans förmodade döda bror.
Äntligen får de se den berömda Maine Penny och besöket i Maine State Museum öppnar deras ögon för nya möjligheter. Efteråt träffar de antropologen Harald Prins.
Johnny gör ett oroväckande fynd bland Jordnäras mörka hemligheter och försöker få hjälp utifrån. Victor och Nicole börjar komma närmare varandra vilket skapar problem för dem, men även för andra.
En man ringer till stationen och avslöjar för Carrie att han planerar att mörda någon om 16 minuter. Hon antar att hennes kollegor spelar henne ett spratt, men dagen därpå erkänner mannen att han har mördat någon i New Jersey.
Huvudvittnet i en mordrättegång försvinner spårlöst strax innan hon ska vittna, och Al måste desperat söka efter henne så att gärningsmannen inte går fri.
Carrie och Al är konfunderade över hur ett mordvittne kan försvinna spårlöst på en öde idrottsplats.
Frasier försöker förbättra sitt anseende hos personalen på radiostationen genom att ordna en fest. Roz dejtar en sopgubbe och Niles berättar barndomsminnen för Daphne.