Jerry skrämmer Tom genom att låtsas att huset är hemsökt.
Tom bygger ett par vingar för att kunna flyga till ett fågelhus.
Eine Ente lernt schwimmen. Tom sieht, wie Jerry den Schwimmlehrer macht und will ihn fangen. Tom öffnet ein Paket und findet ein Buch darin. Tyke soll von Spike lernen, wie man sich als Bulldogge verhält. Tom sieht weiße Mäuse.
Die Küche steht unter Wasser, da Jerry und Nibbles auf einer Eisfläche Walzer tanzen wollen. Tom und Jerry sind in Neapel. Das Geld ist knapp. Tom und Spike fürchten, ausgesetzt zu werden. Ein ausgesetzter Welpe folgt Jerry nach Hause.
Tom will Jerry färben, um eine Belohnung zu kassieren. Spike will mit Tyke an einem See picknicken. Tom begibt sich auf die Suche nach einer Ente, um diese zu fressen. Eine Ente läuft Tom nach und hält ihn für ihre Mutter.
Jerry bringt einer kleinen Maus bei, wie man sich Katzen gegenüber verhält. Jerry und Nibbles erschaffen eine riesige Eisfläche in der Küche, um Walzer zu tangen. Tom und Jerry machen Urlaub in Neapel, streiten sich jedoch sehr schnell wieder.
Tom kämpft gegen die Mausketiere des Königs von Frankreich. Onkel Peco besucht Jerry. Tom ist in Spanien und erfährt, dass die Katzen dort lieber musizieren als Mäuse zu fangen. Tom und Jerry passen auf ein Baby auf.
Tom lädt seine Freunde von der Straße zu einer Party ein. Jerry wird vom Lärm geweckt. Tom arbeitet auf einem Kreuzfahrtschiff und soll dafür sorgen, dass keine Maus an Bord gelangt. Tom will Jerry weiß anmalen, um ihn zu verkaufen.
Onkel Pecos Gitarrensaiten reißen ständig. Er will Toms Schnurrhaare als neue Saiten verwenden. Tom und Spiek fressen zuviel. Einer der beiden soll das Haus verlassen. Tom lernt, dass spanische Katzen keine Mäuse fangen.
Der Postbote bringt ein Paket. Darin befindet sich ein kleines Kätzchen. Tom will Jerry fangen und stößt an seine Grenzen. Tom und Jerry erschrecken sich gegenseitig während ihrer Jagd. Tom lernt die Wirkung von TNT kennen.
Jerry baut im Wohnzimmer einen Pool auf und lässt es sich gutgehen. Jerrys Onkel kommt zu Besuch. Jerry freut sich darauf, da sein Onkel zaubern kann. Tom jagt Jerry in einem Spielzeugladen. Eine Fee schenkt Jerry einen Zaubertrank.
Jerry will sich einen Hund anschaffen. Die Mini-Bulldogge soll ihn vor Tom beschützen. Tom schlafwandelt durch en Wald. Jerry spielt ihm einen üblen Streich. Jerry sucht Schutz vor Tom im Zoo. Tom will seine Angebetete beeindrucken.
1. Tom bekommt Post. In dem Paket befindet sich das Buch Mein Leben mit Tom. 2. Tom und Jerry reisen nach Neapel. 3. Ein kleines Entlein hält Tom für seine Mutter. 4. Toms Besitzerin bekommt eine kleine Ente geschenkt.
1. Nach einem Schlag auf den Kopf hält sich Tom für eine Maus. 2. Jerry und Nibbles setzen die komplette Küche unter Wasser. 3. Quacker möchte gemeinsam mit den wilden Enten gen Süden ziehen. 4. Jerrys Onkel Peco ist zu Gast.